【市場主線】

上周五市場全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上，醫(yī)藥股逆勢走強(qiáng)，創(chuàng)新藥方向領(lǐng)漲，銀行股再度活躍，豬肉、雞肉股震蕩走強(qiáng)，市場熱點(diǎn)集中在防御類板塊，而高位股則集體大跌。指數(shù)層面，上周四盤前說過，“從概率上講，如果今天還是收陰線的話，反而可能是好事”，反推過來，既然周四選擇了提前上漲，周五的調(diào)整似乎也不那么意外了。重點(diǎn)是為何上漲沒能延續(xù)？

首先不可忽略的就是寧德時(shí)代的7連陰，創(chuàng)業(yè)板前一日的大漲似乎并沒有改變資金賣出的決心，就連尾盤競價(jià)的“翻紅嘗試”也以失敗告終。因此參考去年10月的邁瑞醫(yī)療，當(dāng)時(shí)該股是一路跌到了20/30/60日這幾根均線，然后才吸引到了資金進(jìn)行抄底，對應(yīng)的便是指數(shù)10月18日的反彈。其次便是大金融沒能延續(xù)強(qiáng)勢，確切說是以穩(wěn)定幣概念股為代表的那些金融股（而非銀行、證券、保險(xiǎn)股），一方面這畢竟是最新的題材，更能直觀的反應(yīng)出資金的進(jìn)攻意愿，另一方面這些個(gè)股對指數(shù)的帶動(dòng)效果十分明顯，并一度在上周四成功引領(lǐng)反彈，換言之6月能否迎來開門紅，除了寧德時(shí)代外，很大程度上也要看這個(gè)新題材的修復(fù)力度。

題材上，經(jīng)過了一個(gè)端午假期的沉淀，市場情緒明顯迎來好轉(zhuǎn)，一來是數(shù)據(jù)層面，上周五的首板家數(shù)再度回到30家以下，同時(shí)連板高度也降至了4板，到了許多資金所認(rèn)為的冰點(diǎn)時(shí)刻，二來昨日港股的低開高走疊加穩(wěn)定幣概念股的大幅拉升也給予投機(jī)資金充分的信心。不過就像上文所提到的，指數(shù)能否迎來開門紅要看新題材的修復(fù)力度，同理，新題材能否走強(qiáng)也要看指數(shù)配不配合，二者是相輔相成的關(guān)系，一旦穩(wěn)定幣概念股在開盤階段的預(yù)期過高，而指數(shù)并沒有跟進(jìn)的話，很可能影響后續(xù)的承接，簡而言之就是高開低走。其次，上周五盤前就提到過永安藥業(yè)跌停的問題，起初資金還不重視，可等到該股連續(xù)跌停疊加另一個(gè)高標(biāo)王子新材也遇到監(jiān)管，便導(dǎo)致了高位股崩盤的連鎖反應(yīng)，因此今天要是這幾個(gè)前期的人氣高標(biāo)未能有所止跌的話，不可避免會影響到整體的短線情緒，畢竟“紅白二事”一般不適合同時(shí)舉行。

具體題材上，假期期間發(fā)酵的題材恰好是節(jié)前資金博弈的兩個(gè)方向，即穩(wěn)定幣（RWA、跨境支付等）和無人機(jī)，很難界定到底是先有雞還是先有蛋，但二者的確是都有消息支撐，并且都有資金主導(dǎo)，因此節(jié)后資金大概率還是會優(yōu)先從這兩個(gè)方向著手布局，目前毫無疑問是前者的人氣更高，不過一旦開盤后沒能承接住的話，后續(xù)資金很可能會轉(zhuǎn)而流向其他方向，因此博弈不僅是在節(jié)前和假期期間，今天的走勢將更為關(guān)鍵。

【龍頭板塊】無人物流

5月30日，國家郵政局舉行專題新聞發(fā)布會，解讀《國家郵政局關(guān)于加快郵政業(yè)科技發(fā)展的意見》。政策提出，加強(qiáng)支線運(yùn)輸、末端配送等寄遞無人機(jī)研制，因地制宜開展低空寄遞服務(wù)，促進(jìn)郵政快遞低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展。招商證券軍工團(tuán)隊(duì)指出，低空無人物流是無人物流的場景之一，目前業(yè)內(nèi)預(yù)期國家和地方政策將持續(xù)出臺，明確民用無人航空器及空域放開的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和量化指標(biāo)，推動(dòng)物流無人機(jī)的放量和場景落地，看好無人機(jī)物流是低空經(jīng)濟(jì)的先行落地場景，也是頂層規(guī)劃的最重要受益方向。板塊內(nèi)上市公司包括：綠能慧充、縱橫股份等。

【熱點(diǎn)前瞻】

俄國防部證實(shí)：烏無人機(jī)襲擊俄多州機(jī)場，航空裝備起火

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月1日，俄羅斯國防部通報(bào)稱，當(dāng)天烏克蘭當(dāng)局使用FPV無人機(jī)對摩爾曼斯克州、伊爾庫茨克州、伊萬諾沃州、梁贊州和阿穆爾州的機(jī)場發(fā)動(dòng)了恐怖襲擊。俄羅斯國防部表示，位于伊萬諾沃州、梁贊州和阿穆爾州的軍用機(jī)場抵御了所有恐怖襲擊。在摩爾曼斯克州和伊爾庫茨克州，由于FPV無人機(jī)從鄰近機(jī)場地帶發(fā)射，導(dǎo)致多件航空裝備起火。

隨著無人機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展及其作戰(zhàn)效能的顯著提升，無人機(jī)已成為未來戰(zhàn)爭中最為重要的作戰(zhàn)平臺。在俄烏沖突、中東沖突等熱點(diǎn)地區(qū)，各種無人機(jī)充斥著戰(zhàn)場，執(zhí)行偵察、監(jiān)視、攻擊和電子戰(zhàn)等任務(wù)。中郵證券表示，無人機(jī)國內(nèi)需求逐步復(fù)蘇，有望迎來拐點(diǎn)。2024年有關(guān)國內(nèi)無人機(jī)和機(jī)載武器招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量增多，體現(xiàn)了采購需求逐步復(fù)蘇的態(tài)勢。

航天彩虹：公司具備小型單兵作戰(zhàn)類無人機(jī)產(chǎn)品，并持續(xù)緊密圍繞市場需求開展無人機(jī)系列產(chǎn)品的研發(fā)工作，已在北京、天津和臺州三地建立較為完備的無人機(jī)和智能彈藥研發(fā)生產(chǎn)體系，可滿足當(dāng)前訂單需求。

中無人機(jī)：公司的無人機(jī)掛載的武器覆蓋對地、對海、對空和電磁空間對抗的需求。九天無人機(jī)由公司控股股東中國航空工業(yè)集團(tuán)公司下屬單位研發(fā)。

香港《穩(wěn)定幣條例》正式成為法例

香港特別行政區(qū)政府于5月30日在憲報(bào)刊登《穩(wěn)定幣條例》，這意味著《穩(wěn)定幣條例》正式成為法例。穩(wěn)定幣是與法定貨幣或資產(chǎn)錨定的加密貨幣，在加密市場中起到“鏈上現(xiàn)金”作用，是交易計(jì)價(jià)和流動(dòng)性基礎(chǔ)。

現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)（RWA）通過區(qū)塊鏈實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)通證化，將實(shí)體資產(chǎn)收益權(quán)上鏈，賦予其流動(dòng)性與可編程性。華西證券劉澤晶看好RWA依托智能合約、分布式賬本與合規(guī)結(jié)構(gòu)，有望重塑傳統(tǒng)金融交易方式。并且隨著全球監(jiān)管框架逐步完善，穩(wěn)定幣與RWA將深度融合，成為金融市場關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

朗新集團(tuán)：公司攜手螞蟻數(shù)科在中國香港完成國內(nèi)首單新能源RWA融資，金額達(dá)1億元人民幣。

四方精創(chuàng)：公司是中國香港金管局首批沙盒合作方，具備RWA相關(guān)的技術(shù)儲備及項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。

【海外映射】

1、上周五Ulta美容漲12%，公司一季度業(yè)績好于預(yù)期，并上調(diào)年度業(yè)績指引，盡管經(jīng)濟(jì)憂慮加劇，消費(fèi)者仍在大量購買美妝產(chǎn)品，A股相關(guān)公司包括：水羊股份、拉芳家化等；

2、香港《穩(wěn)定幣條例》正式成為法例，將推動(dòng)數(shù)字貨幣在跨境場景的規(guī)?；瘧?yīng)用，A股相關(guān)公司包括：新國都、中科金財(cái)等。

【九點(diǎn)·公告全知道】（表格引用自《公告全知道》）

【九點(diǎn)·數(shù)據(jù)分析】

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