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7月期間上證指數月漲3.74%，深證成指漲5.2%，創(chuàng)業(yè)板指領漲8.14%，但月底出現回調。VIP欄目近期持續(xù)跟蹤梳理市場走勢變化，7月初以來持續(xù)覆蓋PCB、稀土、固態(tài)電池等方向，梳理出多條重要資訊，進行深度解讀。
本欄目借助財聯社頭部財經媒體的信息優(yōu)勢以及核心數據優(yōu)勢，構建了"數據+資訊+解讀"三維一體的投資者賦能體系。接下來就結合近期優(yōu)質案例，來盤點如何利用本欄目快速掌握市場熱點。附上7月欄目案例：
【一】7月PCB題材持續(xù)發(fā)酵！分析師稱高階PCB供需缺口或將拉大，王牌前瞻梳理業(yè)內公司，多家持續(xù)大漲
消息面上，PCB（印制電路板）行業(yè)市場景氣度較去年同期顯著改善。從A股已出爐的業(yè)績預告來看，多家PCB產業(yè)鏈上市公司今年上半年業(yè)績預喜，“扭虧”“倍增”等情況頻現。行業(yè)快速發(fā)展的背后，關鍵在于AI行業(yè)，AI服務器等硬件升級推動高端PCB需求激增。
反應到市場上，7月以來，A股PCB行業(yè)大漲股頻現，隨著PCB與CPO方向預期充分演繹后，后續(xù)資金可能會進一步液冷服務器、數據中心等方向延伸。欄目前瞻于市場，在7月初策劃PCB相關專題并對產業(yè)鏈進展進行持續(xù)性的跟蹤。
欄目在7月1日發(fā)文《機構指出目前多家公司訂單強勁》，點評PCB相關產業(yè)鏈。文章提及包括崇達技術、鵬鼎控股、銅冠銅箔在內的多家上市公司，還引用分析師觀點點評產業(yè)鏈，指出：
海外擴產周期拉長，高階PCB供需缺口有望拉大。根據測算，2025-2027年算力PCB需求規(guī)模分別達到525、864和1192億元，增速分別為81%、65%和38%，其中ASIC服務器PCB需求增長最快，2027年有望達到600億元，貢獻一半以上的規(guī)模。根據擴產規(guī)劃，2025年開始產能趨緊，2026-2027年供需缺口將擴大，缺口比例分別為10%和16%，因此算力PCB行業(yè)有望維持數年的高景氣度。
文章提及的銅冠銅箔，公司產品按應用領域分類包括 PCB 銅箔和鋰電池銅箔，開發(fā)的高頻高速銅箔具有極低的表面輪廓度，傳送信號損失低，阻抗小等優(yōu)良介電特性，能應用于5G通訊設備、高算力AI服務器、數據中心、交換機等網絡設備和網絡連接器。公司自7月起震蕩走高，截至7月31日收盤，區(qū)間最高漲幅達126.9%。
文章提及的另一家公司鵬鼎控股，公司為全球范圍內少數同時具備各類PCB產品研發(fā)、設計、制造、銷售與服務的專業(yè)大型廠商，擁有優(yōu)質多樣的PCB產品線。鵬鼎控股股價持續(xù)走高，截至7月31日收盤，公司區(qū)間最高漲幅達65.8%。
【二】水利水電基建投資增速保持高增長，欄目7月初解讀行業(yè)邏輯，已有公司漲幅翻倍
消息面上，今年以來，我國全力推進水利基礎設施建設。1至5月，全國水利基礎設施建設進展順利，共完成水利建設投資4089.7億元。一批國家重大水利工程建設加速推進，同時全國還新開工11項重大工程，包括大型灌區(qū)建設與現代化改造、大江大河治理工程等。
欄目順應市場節(jié)奏，在7月初策劃了基建水利行業(yè)的專題，在7月2日盤中發(fā)布文章《一批國家重大工程建設加速推進》引用分析師觀點點評水利水電相關行業(yè)的發(fā)展空間和投資邏輯：
2025年6月26日，中辦、國辦發(fā)布《關于全面推進江河保護治理的意見》，提出充分挖掘現有水源調蓄工程供水潛力，加快推進已列入國家規(guī)劃的骨干水源工程建設；健全重大水利工程建設、運行、管理機制。近年來中央預算資金、專項債資金等均向水利水電傾斜，水利水電基建投資增速保持高增長，建筑企業(yè)水利水電、水生態(tài)保護等江河相關的建筑工程訂單同樣保持高增長的態(tài)勢，隨著此次《意見》落地，水利水電工程高景氣度預期延續(xù)，關注水利水電帶來的投資機會。
受利好消息刺激，水電方向自7月18日持續(xù)獲得資金的關注。欄目在7月初提及的深水規(guī)院，公司是國內較早開展水利水務一體化設計綜合服務的企業(yè)， 是廣東省首批全過程咨詢試點企業(yè)。 公司擁有較為全面的業(yè)務資質以及相應的人員配置， 具備承擔領域內的咨詢、 規(guī)劃、 勘察、 測繪、 設計、 監(jiān)測、 項目管理、 設施運營等工程建設全過程的綜合服務能力， 能夠為不同業(yè)主提供從論證到拆除的全過程工程技術和咨詢服務。深水規(guī)院公司股價持續(xù)拉升，截至7月31日區(qū)間最高漲幅達110%。
【三】產業(yè)化落地有望提速！欄目前瞻覆蓋固態(tài)電池相關公司，Ta攻克技術難關實現全流程裝備自主化開發(fā)，獲資金關注
據行業(yè)媒體報道，固態(tài)電池持續(xù)釋放產業(yè)化積極信號，產業(yè)鏈企業(yè)加速推進項目建設。日前，宜賓、烏海兩地的固態(tài)電池相關項目傳來新進展。據“烏海市融媒”發(fā)布消息，烏海市重點招商引資項目——清陶（烏海）能源科技有限公司建設的清陶能源固態(tài)電池專用材料項目，目前已進入試生產階段。此外，來自四川賽科動力科技有限公司的消息顯示，近日，賽科動力生產基地一期項目迎來重要施工節(jié)點——首批生產設備順利進場，即將進行安裝調試。
開源證券7月20日研報指出，當前固態(tài)電池正逐步從實驗室階段到量產驗證階段發(fā)展，預計2025年底小批量裝車試驗，2026-2027年普遍裝車試驗，此外，低空、機器人、AI等新興應用場景打開固態(tài)電池市場空間，產業(yè)化落地有望提速。
欄目策劃了固態(tài)電池相關專題，并在7月14日發(fā)布文章《大批“玩家”布局這類產品研發(fā)與應用》，文章引用數據點評產業(yè)鏈：
從各家企業(yè)披露的進展來看，雖然目前固態(tài)電池應用重心仍在車端，但其應用版圖正逐步拓展至低空經濟、人形機器人及電動兩輪車等新興領域，展現出多元化市場潛力。EVTank預計，全固態(tài)電池將在2027年實現小規(guī)模量產，到2030年將實現較大規(guī)模的出貨。預計到2030年全球固態(tài)電池出貨量將達到614.1GWh，其中全固態(tài)的比例將接近30%。
文章提及利元亨，在固態(tài)電池領域，公司攻克干法電極核心裝備研發(fā)難關，實現全流程裝備自主化開發(fā)，擁有穩(wěn)定的正極干法涂布、壓制轉印、極片膠框成形等關鍵技術，具備實現由實驗室向規(guī)?；慨a的技術轉化能力。利元亨隨后持續(xù)走高，截至7月31日收盤區(qū)間最高漲幅達53.5%。
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