近期三大指數(shù)表現(xiàn)不一，創(chuàng)業(yè)板受算力硬件CPO等影響漲幅較大，而稀土永磁+小金屬+CPO+PCB+創(chuàng)新藥等熱點(diǎn)比較活躍。財(cái)聯(lián)社VIP順應(yīng)市場(chǎng)節(jié)奏持續(xù)跟蹤稀土、低空經(jīng)濟(jì)、PCB等方向，多次前瞻于題材異動(dòng)匯總并發(fā)布相關(guān)付費(fèi)資訊。

匯總本周欄目梳理題材及上市公司詳情：

【一】全網(wǎng)首發(fā)獨(dú)家資訊！欄目揭秘?zé)o人車行業(yè)訂單火爆這一動(dòng)態(tài)，多家相關(guān)公司快速異動(dòng)

據(jù)財(cái)聯(lián)社旗下《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者獨(dú)家獲悉，新石器無(wú)人車當(dāng)前訂單飽滿，截至目前，投入運(yùn)營(yíng)車輛已超6600余輛，較去年同期增長(zhǎng)超100%，累計(jì)運(yùn)營(yíng)里程超4000萬(wàn)公里，覆蓋城市接近300個(gè)。新石器無(wú)人車是順豐、京東、中國(guó)郵政等在無(wú)人車領(lǐng)域的最大供應(yīng)商。

獲悉此訊后，欄目敏銳察覺(jué)無(wú)人車行業(yè)的火爆，于7月17日13:17精選出記者線索并全網(wǎng)首發(fā)對(duì)應(yīng)資訊。文章梳理出產(chǎn)業(yè)鏈或受益的公司，其中，眾合科技參股了新石器慧通（北京）科技有限公司。每日互動(dòng)持續(xù)深耕探索數(shù)智交通領(lǐng)域，積極參與杭州“車路云一體化”建設(shè)。公司服務(wù)吉利、銀河、極氪、菜鳥、新石器、零跑等眾多車企，也在積極將交通信息上云上車技術(shù)解決方案向全國(guó)推廣。

眾合科技盤中迅速走高，當(dāng)日異動(dòng)1.3%。每日互動(dòng)當(dāng)日異動(dòng)超2%，次日盤后再度異動(dòng)，2日最高漲幅達(dá)2.84%。

【二】eVTOl商業(yè)化量產(chǎn)有望加速！欄目結(jié)合公司大單動(dòng)態(tài)火速持續(xù)梳理相關(guān)公司，Ta周內(nèi)大漲超20%

消息面上，據(jù)媒體報(bào)道，阿聯(lián)酋企業(yè)Autocraft與中國(guó)企業(yè)時(shí)的科技16日在上海簽署采購(gòu)協(xié)議，訂單金額10億美元，用于采購(gòu)350架E20 eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）。這是截至目前中國(guó)最大的單筆eVTOL意向采購(gòu)訂單，計(jì)劃第一批訂單將在取得中國(guó)民用航空局的適航證之后交付。

作為財(cái)聯(lián)社VIP的王牌產(chǎn)品之一，本欄目在跟蹤到低空飛行行業(yè)處于高景氣度后，持續(xù)跟蹤相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈并輔以解讀，于7月16日發(fā)布低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)的VIP文章《這類產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘較強(qiáng)，商業(yè)化量產(chǎn)有望加速》，文章引用分析師觀點(diǎn)并梳理出產(chǎn)業(yè)鏈較為受益的方向。據(jù)券商分析師指出：

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)包括低空基建、飛行器制造、低空運(yùn)營(yíng)保障等。其中飛行器制造環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘較強(qiáng)，政策大力支持eVTOl技術(shù)研發(fā)，整機(jī)制造標(biāo)準(zhǔn)化程度有望提升，eVTOl商業(yè)化量產(chǎn)有望加速。根據(jù)Lilium數(shù)據(jù)，動(dòng)力系統(tǒng)、航電飛控系統(tǒng)在整機(jī)價(jià)值量中占比分別為40%與20%，價(jià)值量占比相對(duì)較大，且技術(shù)壁壘較高，動(dòng)力系統(tǒng)與航電飛控系統(tǒng)有望充分受益。

文章提及南京聚隆，公司在電動(dòng)汽車電機(jī)控制器領(lǐng)域擁有十余年的技術(shù)研發(fā)積累和大量的市場(chǎng)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。公司持續(xù)震蕩走高，截至7月18日收盤，區(qū)間最高漲幅達(dá)31.1%。

【三】多重利好下電子板塊有望高速發(fā)展！分析師看好這些細(xì)分方向或率先獲益，欄目前瞻梳理其投研邏輯

在AI投資與消費(fèi)電子補(bǔ)貼等支持下，一季度電子板塊業(yè)績(jī)大幅回暖。據(jù)券商分析師預(yù)計(jì)，二季度電子行業(yè)景氣度繼續(xù)高企，AI熱潮帶動(dòng)算力芯片及相關(guān)硬件需求旺盛，企業(yè)資本開支增加，半導(dǎo)體板塊維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，下游云計(jì)算、汽車電子訂單充裕，二季度業(yè)績(jī)有望超出市場(chǎng)預(yù)期。

財(cái)聯(lián)社VIP王牌欄目在7月16日發(fā)布的《AI爆發(fā)下該行業(yè)景氣度持續(xù)提升》，文中引用專家觀點(diǎn)解讀AI賦能下的消費(fèi)電子行業(yè)以及發(fā)展契機(jī)、細(xì)分方向。

文章引用分析師觀點(diǎn)并指出：

這其中PCB和ODM板塊的龍頭公司已經(jīng)具備較好的性價(jià)比，有望在下半年借力AIoT，人形機(jī)器人，汽車電子等領(lǐng)域的需求實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)和估值的“戴維斯雙擊”。

上市公司中，藍(lán)思科技在玻璃、陶瓷、藍(lán)寶石、金屬等外觀件、結(jié)構(gòu)件和功能模組領(lǐng)域穩(wěn)居領(lǐng)先地位。文章覆蓋上述公司，并展開詳細(xì)的解讀。

受7月17日“上海RISC-V生態(tài)街區(qū)啟動(dòng)”消息利好的促進(jìn)，消費(fèi)電子方向在7月17日異動(dòng)拉升，欄目在7月16日提及的藍(lán)思科技，公司在7月17日拉升并大漲4.69%。

展望后市，中信證券認(rèn)為，A股當(dāng)中機(jī)構(gòu)易于接受的板塊短期內(nèi)漲幅較大，進(jìn)入到高位震蕩階段。當(dāng)下是增配港股的時(shí)機(jī)，A股的有色、AI硬件、創(chuàng)新藥、游戲和軍工板塊則將繼續(xù)輪動(dòng)，低位制造板塊有望在增量流動(dòng)性和政策預(yù)期推動(dòng)下持續(xù)修復(fù)。

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