近期三大指數(shù)穩(wěn)步拉升中，均創(chuàng)年內(nèi)收盤新高，盤面上醫(yī)療器械+AI智能體+創(chuàng)新藥+基建建材+稀土永磁等熱點比較活躍。展望后市，中原證券表示，預計短期市場以穩(wěn)步震蕩上行為主，仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外盤的變化情況。短線建議關(guān)注證券、電網(wǎng)設(shè)備、工程建設(shè)以及水泥建材等行業(yè)的投資機會。

回顧欄目近期跟蹤梳理的題材方向，7月初以來持續(xù)覆蓋半導體，并在本周前瞻梳理稀土、固態(tài)電池方向的多條重要資訊，進行深度解讀。接下來就結(jié)合近期優(yōu)質(zhì)案例，來盤點如何利用本欄目快速掌握市場熱點：

【一】機構(gòu)稱行業(yè)龍頭上調(diào)2025年收入增速預期，關(guān)注相關(guān)板塊底部配置機遇！欄目持續(xù)跟蹤半導體方向，多家公司周五迎來大漲

消息面上，據(jù)海關(guān)總署，2025年上半年我國集成電路出口額6502.6億元，同比增長20.3%。港股市場上，華虹半導體和中芯國際盤中持續(xù)拉升，并創(chuàng)下4個月以來的新高。并且近期國內(nèi)半導體企業(yè)掀起赴港上市熱潮，也或持續(xù)催化港股半導體板塊。

A股半導體方向也在近期輪動走高，欄目持續(xù)策劃半導體相關(guān)專題，在7月15日快速發(fā)文《機構(gòu)稱低空經(jīng)濟、商業(yè)航天、人工智能等新興領(lǐng)域不斷拓展下行業(yè)有望迎來新機遇》并點評半導體行業(yè)的投研邏輯。

據(jù)券商分析師觀點：半導體行業(yè)在“卡脖子”與“突圍”的雙重壓力下，海外技術(shù)封鎖與國產(chǎn)替代需求形成動態(tài)博弈，推動行業(yè)進入結(jié)構(gòu)性變革期，促使中國企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點加速突破。此外，隨著低空經(jīng)濟、商業(yè)航天、人工智能、新能源汽車、智能機器人等新興領(lǐng)域不斷拓展，精密電子元器件迎來新機遇。新興領(lǐng)域?qū)υO(shè)備體積與性能要求更加嚴苛，推動精密電子元器件不斷向“小型化、集成化、高精密、高可靠”方向發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈需求的推動下，精密電子元器件行業(yè)的國產(chǎn)化替代進程加速，進一步拓展國內(nèi)電子元器件業(yè)務(wù)的市場空間。上海證券進一步分析指出，大國博弈下科技行業(yè)的估值體系有望重構(gòu)。

文章梳理提到了臺基股份、盛科通信、士蘭微等公司。其中盛科通信震蕩多日后，于7月25日大漲，截至收盤，區(qū)間最高漲幅達10.76%。

此后，在本周7月23日，欄目跟蹤到“美國半導體初創(chuàng)公司xLight宣布，已完成一輪超額認購的4000萬美元B輪股權(quán)融資”這一動態(tài)后，再度發(fā)文《該行業(yè)月銷售額達到歷史新高，機構(gòu)稱行業(yè)龍頭上調(diào)2025年收入增速預期》解讀半導體方向的投研邏輯。文中引用分析師觀點指出：

臺積電上調(diào)2025年收入增速預期，關(guān)注半導體底部配置機遇。臺積電預計AI需求持續(xù)強勁，非AI需求溫和復蘇，并將2025年公司整體收入增速由之前的25%左右上調(diào)到30%左右。半導體景氣度較高，AI和國產(chǎn)化打開國內(nèi)成長空。

文中提及茂萊光學、博通集成等半導體產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)質(zhì)公司，其中，茂萊光學股價持續(xù)走高，截至7月25日收盤，區(qū)間最高漲幅達27.06%。

【二】稀土永磁概念表現(xiàn)突出，王牌欄目順應(yīng)題材輪動節(jié)奏，策劃專題重點覆蓋稀土產(chǎn)業(yè)鏈，Ta大漲超20%

盤面上，稀土永磁概念近期表現(xiàn)突出，其中包鋼股份、廣晟有色、北方稀土等核心大票繼續(xù)向上加速創(chuàng)出階段新高。

國金證券在行業(yè)周報中表示，稀土作為現(xiàn)代工業(yè)核心戰(zhàn)略資源，在高端制造領(lǐng)域具有不可替代性。得益于供應(yīng)收緊預期加強，需求逐步上行，海外價格維持高位。根據(jù)百川盈孚，產(chǎn)業(yè)內(nèi)供應(yīng)端有收緊預期，終端需求端穩(wěn)中增加；隨著出口有望逐步恢復，有利于稀土價格繼續(xù)看漲。

結(jié)合市場熱點輪動節(jié)奏，近期欄目策劃稀土相關(guān)主題并發(fā)布多篇文章引用券商觀點點評相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈。欄目在7月21日發(fā)布文章《這類產(chǎn)品新增需求快速攀升，上游原料供需缺口或?qū)⒅鹉陻U大》，文中梳理出稀土產(chǎn)業(yè)鏈的投資邏輯并引用分析師觀點指出：

人形機器人市場尤為亮眼，迎來量產(chǎn)元年，新增需求快速攀升，正迅速成為高性能釹鐵硼永磁材料的重要應(yīng)用領(lǐng)域。假如到2027年，人形機器人產(chǎn)量將達到50萬臺，該領(lǐng)域?qū)Ω咝阅茆S鐵硼永磁材料的新增需求年復合增長率高達150%?？傮w來看，全球?qū)Ω咝阅茆S鐵硼的總需求預計到2027年將達到23.14萬噸，CAGR為20.2%，市場前景廣闊。根據(jù)測算，2025至2027年鐠釹氧化物的供需缺口為0.5%、-3.2%、-4.9%，未來全球鐠釹氧化物市場供需缺口將逐年擴大。

A股上市公司中，包鋼股份的稀土精礦生產(chǎn)線是世界最大的稀土原料基地，具備生產(chǎn)50%、56%、58%高品質(zhì)稀土精礦的能力。公司自發(fā)文后快速拉升，截至7月25日收盤，包鋼股份區(qū)間最高漲幅達20.55%。

金力永磁在機器人領(lǐng)域正積極配合世界知名科技公司的具身機器人磁組件研發(fā)和產(chǎn)能建設(shè)，并有小批量的交付。公司持續(xù)震蕩走高，截至7月25日收盤，區(qū)間最高漲幅達11.57%。

【三】固態(tài)電池發(fā)展迅猛+產(chǎn)業(yè)化落地有望加速！欄目火速解讀產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間，Ta持續(xù)拉升

據(jù)券商研報指出，當前固態(tài)電池正逐步從實驗室階段到量產(chǎn)驗證階段發(fā)展，預計2025年底小批量裝車試驗，2026-2027年普遍裝車試驗，此外，低空、機器人、AI等新興應(yīng)用場景打開固態(tài)電池市場空間，產(chǎn)業(yè)化落地有望提速。

產(chǎn)業(yè)鏈來看，7月以來，A股多家上市公司披露了其在固態(tài)電池領(lǐng)域的最新進展或量產(chǎn)時間：

孚能科技在互動平臺表示，公司預計將于今年年底建成設(shè)計產(chǎn)能達0.2GWh的硫化物全固態(tài)電池中試線，并向戰(zhàn)略合作伙伴客戶交付60Ah的硫化物全固態(tài)電池。此外，公司也獲得了多家知名新能源車企的青睞，后續(xù)有望陸續(xù)送樣，實現(xiàn)頭部客戶的率先卡位。公司計劃在2026年將全固態(tài)電池產(chǎn)能進一步放大至GWh級別。

長安汽車在互動平臺披露，公司正全力投入固態(tài)電池相關(guān)研發(fā)，預計2026年實現(xiàn)固態(tài)電池裝車驗證，2027年推進全固態(tài)電池逐步量產(chǎn)，能量密度達400Wh/kg。

德爾股份在互動平臺表示，UN38.3認證是鋰電池在海運、空運運輸過程中必不可少的安全認證，公司固態(tài)電池此次通過UN38.3認證，為后續(xù)拓展國際市場奠定了基礎(chǔ)。公司目前在積極推進固態(tài)電池中試線的建設(shè)，并在中試線跑通后根據(jù)客戶和產(chǎn)品開發(fā)進度和市場需求，逐步開始規(guī)劃實施量產(chǎn)線建設(shè)。

在跟蹤到產(chǎn)業(yè)鏈臨近量產(chǎn)這一動態(tài)后，欄目火速匯總價值資訊并引用研報觀點，點評固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈的未來發(fā)展空間。

文章提及了信宇人，公司已經(jīng)針對半固態(tài)和全固態(tài)電池設(shè)備的研發(fā)進行了前瞻性的布局，與客戶在固態(tài)電池領(lǐng)域持續(xù)深化合作。截至7月25日收盤，信宇人區(qū)間最高漲幅達15.85%。

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