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【風(fēng)口研報(bào)·行業(yè)】“算力信心”不減！META最新上調(diào)全年資本開支至720億美元，四大云廠商2025年資本開支同比增速超過40%，這些公司卡位海外算力生態(tài)有望受益；另有一家受益海內(nèi)外新藥研發(fā)復(fù)蘇的公司
風(fēng)口研報(bào)
2025.05.05 15:46 星期一
①“算力信心”不減！META最新上調(diào)全年資本開支至720億美元，四大云廠商2025年資本開支同比增速超過40%，這些公司卡位海外算力生態(tài)有望受益；②海內(nèi)外新藥研發(fā)共振復(fù)蘇，這家公司產(chǎn)品質(zhì)量+價(jià)格不輸國際龍頭，近1年持續(xù)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，有望重回高增長(zhǎng)。
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截止至上周末，中國電商App霸榜美國下載前3，摩根士丹利預(yù)計(jì)，2025年全球跨境電商交易規(guī)模達(dá)2.8萬億美元，中國賣家市場(chǎng)份額將提升至35%??。公司剛剛阿里云聯(lián)合升級(jí)打造貿(mào)易服務(wù)平臺(tái)，分析師認(rèn)為此次強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合有望依托阿里云技術(shù)賦能，形成“創(chuàng)新鏈-產(chǎn)業(yè)鏈-價(jià)值鏈”深度協(xié)同的良性生態(tài)，并將進(jìn)一步鞏固公司在細(xì)分貿(mào)易領(lǐng)域的龍頭地位。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)04月21日 10:04
關(guān)稅影響或?qū)е鹿?yīng)缺口催化價(jià)格提升，這個(gè)公立醫(yī)院“剛需藥品”是“資源為王”的防御性賽道，目前由外企占據(jù)主要市場(chǎng)份額，國內(nèi)企業(yè)持續(xù)外延并購，內(nèi)生增長(zhǎng)促使行業(yè)集中度不斷提高。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)04月07日 10:04
這家高端材料供應(yīng)商風(fēng)電齒輪箱零部件項(xiàng)目產(chǎn)能逐步釋放，公司已實(shí)現(xiàn)核聚變超導(dǎo)線圈鎧甲用材料批量化供應(yīng)。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)04月01日 12:04
①揭秘一季度行業(yè)密碼！科技情緒驅(qū)動(dòng)短期熱度，制造韌性支撐長(zhǎng)期動(dòng)能； ②市場(chǎng)情緒“過山車”+政策與業(yè)績(jī)主導(dǎo)切換！看王牌資訊精準(zhǔn)錨定情緒拐點(diǎn)，多維驗(yàn)證策略價(jià)值； ③一部電影如何改寫估值劇本？搶先覆蓋“光線傳媒”，區(qū)間大漲214%。
欄目：風(fēng)口研報(bào)03月29日 22:03
①人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈密集擴(kuò)產(chǎn)即將開始，這家“金鏟子”設(shè)備商產(chǎn)品貫穿電機(jī)+減速器+絲杠+軸承四大零部件生產(chǎn)環(huán)節(jié)，有望受益行業(yè)1到10量產(chǎn)時(shí)刻；②AIDC浪潮持續(xù)，這家公司基于技術(shù)同源布局HVDC產(chǎn)品，迎接行業(yè)滲透率加速。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)03月17日 17:03
①20CM！重磅政策提振生育，這家“母嬰零售龍頭”有望顯著受益； ②“深?？萍肌笔兹胝ぷ鲌?bào)告！王牌資訊一文梳理三大主賽道，人氣公司20CM漲停； ③稀缺戰(zhàn)略小金屬銻價(jià)強(qiáng)勢(shì)突破！分析師看好板塊存預(yù)期差有望重估，這家公司強(qiáng)勢(shì)漲停。
欄目：風(fēng)口研報(bào)03月14日 17:03
①板塊掀起漲停潮！“光伏搶裝+出口修復(fù)+進(jìn)口減弱”三因素共振，這個(gè)“小金屬”啟動(dòng)“大行情”； ②7日漲超6成！推出AIGC中臺(tái)產(chǎn)品幫助企業(yè)提升生產(chǎn)力，該落地制造業(yè)AI的先鋒獲資金青睞； ③2日大漲35%！政策催化3D打印產(chǎn)業(yè)變局，這家國產(chǎn)設(shè)備廠商迎來突圍時(shí)刻。
欄目：風(fēng)口研報(bào)03月07日 16:03
人形機(jī)器人減速器+整體關(guān)節(jié)+手模組高精度齒輪，這家公司針對(duì)行星減速器、傳動(dòng)絲杠等環(huán)節(jié)布局潛在產(chǎn)能，2024年完成部分零部件樣件開發(fā)，2025年相關(guān)合作訂單有望落地，海外工廠一期計(jì)劃將在二季度投產(chǎn)，盈利能力有望向上恢復(fù)。
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欄目：風(fēng)口研報(bào)03月04日 10:03
①月內(nèi)大漲77%！昇騰云牽手DeepSeek加速算力生態(tài)自主可控，這家公司有望率先受益； ②股價(jià)創(chuàng)歷史新高！UHMWPE纖維賦能人形機(jī)器人，該超高纖維企業(yè)迎新機(jī)遇； ③8日股價(jià)翻兩番！《哪吒2》“鈔能力”不斷釋放，這家“出品方”股價(jià)水漲船高。
欄目：風(fēng)口研報(bào)02月28日 17:02
①漲停！合作騰訊+阿里+字節(jié)，這家頭部數(shù)據(jù)中心服務(wù)商收入拐點(diǎn)已現(xiàn)； ②DeepSeek重塑算力生態(tài)，算力基建領(lǐng)域迎來“新機(jī)遇”！一文梳理產(chǎn)業(yè)鏈+涌現(xiàn)漲停潮； ③20CM！算力規(guī)模已達(dá)到3000p+投產(chǎn)機(jī)柜數(shù)量超5.6萬個(gè)，該老牌數(shù)據(jù)中心服務(wù)商獲資金搶籌。
欄目：風(fēng)口研報(bào)02月21日 17:02