【大頭條】
一、存儲(chǔ)芯片|SK海力士有望向英特爾AI芯片供應(yīng)HBM4，機(jī)構(gòu)稱HBM需求強(qiáng)勁，這家公司的產(chǎn)品目前已全面覆蓋國(guó)內(nèi)主要HBM客戶
據(jù)媒體報(bào)道，SK海力士表示，正與英特爾在大帶寬、大容量?jī)?nèi)存方面合作，有望向英特爾Jaguar Shores AI顯卡加速器供應(yīng)HBM4。
點(diǎn)評(píng)：民生證券發(fā)布研報(bào)稱，根據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年NVIDIA、csp和ASIC的HBM需求有望保持強(qiáng)勁需求，全球AI服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)率有望超過28%。同時(shí)，全球HBM市場(chǎng)規(guī)模也在快速提升，預(yù)計(jì)HBM市場(chǎng)規(guī)模在DRAM中的占比有望從2023年的8%提升至2025年的34%。全球HBM供給基本被海外三巨頭壟斷，2024-2025年全球前三大HBM供應(yīng)商或?qū)⒁琅f為三星、海力士和美光，國(guó)產(chǎn)率幾乎為零。國(guó)產(chǎn)HBM量產(chǎn)勢(shì)在必行，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)HBM或處于發(fā)展早期，上游設(shè)備材料或迎來擴(kuò)產(chǎn)機(jī)遇。
公司方面，鼎龍股份的半導(dǎo)體封裝PI、臨時(shí)鍵合膠產(chǎn)品均可以用于HBM工藝中。芯源微的臨時(shí)鍵合機(jī)、解鍵合機(jī)整體工藝指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，目前已全面覆蓋國(guó)內(nèi)主要2.5D及HBM客戶。
二、低空經(jīng)濟(jì)|廣州推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈集群集聚發(fā)展，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)8591.7億元，這家公司積極探索北斗時(shí)空技術(shù)在低空產(chǎn)業(yè)鏈上的應(yīng)用，已推出無人機(jī)測(cè)量解決方案
據(jù)媒體報(bào)道，廣州市7月1日召開低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展工作推進(jìn)會(huì)，廣州市委書記郭永航主持并講話。郭永航強(qiáng)調(diào)，要狠抓科研制造，支持龍頭企業(yè)牽頭成立創(chuàng)新聯(lián)合體，加強(qiáng)智能感知、網(wǎng)絡(luò)通信、輕量化材料等關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，迭代推出整機(jī)產(chǎn)品和終端產(chǎn)品，提升關(guān)鍵環(huán)節(jié)本地配套水平，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈集群集聚發(fā)展。要抓緊應(yīng)用示范，廣泛拓展“低空+”文體、物流、商務(wù)、醫(yī)療、應(yīng)急等應(yīng)用場(chǎng)景，打造一批可商業(yè)化的示范項(xiàng)目，推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)加快走進(jìn)千行百業(yè)。要抓好基礎(chǔ)支撐，加快完善通用機(jī)場(chǎng)、低空起降樞紐和起降點(diǎn)、綜合保障基地相結(jié)合的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，搭建集通信、導(dǎo)航、監(jiān)視、氣象、算力、反制等為一體的低空智聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，建設(shè)特色低空產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
點(diǎn)評(píng)：據(jù)賽迪智庫數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)在探索中持續(xù)推進(jìn)發(fā)展，呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2025年將繼續(xù)保持這種趨勢(shì)，整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8591.7億元。國(guó)元證券表示，各省份對(duì)于低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及發(fā)展前景的關(guān)注，為低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)，助推行業(yè)發(fā)展。
公司方面，三羊馬與天域航通正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將深度融合各自優(yōu)勢(shì)，共同探索“低空+無人化”物流新范式。合眾思?jí)?/strong>積極探索北斗時(shí)空技術(shù)在低空產(chǎn)業(yè)鏈上的應(yīng)用，針對(duì)長(zhǎng)航時(shí)拍攝、監(jiān)控、勘察、數(shù)據(jù)采集等行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，已推出無人機(jī)測(cè)量解決方案，通過卓越的任務(wù)導(dǎo)航系統(tǒng)能夠滿足測(cè)量、監(jiān)測(cè)等專業(yè)領(lǐng)域的客戶需求。
【市場(chǎng)大熱點(diǎn)】
一、熱點(diǎn)題材
二、成交額>10億個(gè)股概念分布
注：數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。
點(diǎn)評(píng)：市場(chǎng)相較于上個(gè)交易日縮量208億元，兩市成交10億以上個(gè)股減少5家至270家。其中，前三的華為、芯片、AI概念分別有92、85、72只個(gè)股，分別減少4、增加6、減少7只個(gè)股。市場(chǎng)全天震蕩分化，三大指數(shù)漲跌不一。盤面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股上漲和下跌家數(shù)基本相當(dāng)。從板塊來看，創(chuàng)新藥概念股再度走強(qiáng)，銀行股展開反彈，芯片股一度沖高。
【趨勢(shì)追蹤】
一、歷史新高個(gè)股
注：統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷。
二、一年新高個(gè)股概念分布
注：1、統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷；2、數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。
點(diǎn)評(píng)：創(chuàng)一年新高個(gè)股較上個(gè)交易日增加43家至200家。其中，前三的機(jī)器人、華為、汽車概念分別有41、41、40家個(gè)股創(chuàng)一年新高。今日共64股漲停，連板股總數(shù)15只，27股封板未遂，封板率為70%（不含ST股、退市股）。
【公司要聞精選】
新大陸：境外子公司取得美國(guó)MSB牌照，覆蓋數(shù)字貨幣交易等場(chǎng)景。點(diǎn)評(píng)：作為數(shù)字化服務(wù)商，公司外幣受理網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國(guó)331座城市及12個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，累計(jì)交易規(guī)模突破1.2億元。公司獲取美國(guó)MSB牌照，旨在為開展跨境資金業(yè)務(wù)提供合法準(zhǔn)入資質(zhì)，覆蓋貨幣兌換、匯款、數(shù)字貨幣交易等場(chǎng)景，為對(duì)接全球主流金融機(jī)構(gòu)提供基礎(chǔ)設(shè)施，奠定跨境支付相關(guān)業(yè)務(wù)開展的基礎(chǔ)，助力公司全球化戰(zhàn)略布局。
【主力買什么】
勝科納米：公司主要從事半導(dǎo)體檢測(cè)分析服務(wù)，核心業(yè)務(wù)為失效分析、材料分析和可靠性分析三大實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目。作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)服務(wù)商，通過專業(yè)實(shí)驗(yàn)室為客戶提供產(chǎn)品缺陷鎖定、工藝質(zhì)量判定及可靠性驗(yàn)證服務(wù)，采用直銷模式覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)全周期需求。失效分析業(yè)務(wù)長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，材料分析業(yè)務(wù)因透射電鏡檢測(cè)需求增加形成第二增長(zhǎng)極，可靠性分析業(yè)務(wù)通過客戶認(rèn)證實(shí)現(xiàn)規(guī)模突破。服務(wù)貫穿半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造、封裝全流程，重點(diǎn)解決良率提升、技術(shù)迭代加速帶來的檢測(cè)需求，有效支撐客戶研發(fā)進(jìn)程優(yōu)化與產(chǎn)品性能升級(jí)。公司目前已全面掌握倒裝、凸點(diǎn)、晶圓級(jí)封裝、2.5D封裝、3D封裝、混合鍵合封裝等技術(shù)的制備和分析方案，為高端芯片封裝技術(shù)的評(píng)估提供了有效手段，可保障檢測(cè)分析結(jié)果的真實(shí)準(zhǔn)確性，提升先進(jìn)封裝技術(shù)的可靠性和性能，加速其在行業(yè)中的應(yīng)用。今日華福證券成都東大路買入739.72萬，東方財(cái)富拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部買入573.17萬，瑞銀證券上海浦東新區(qū)花園石橋路第二營(yíng)業(yè)部買入511.73萬，東方財(cái)富昌都兩江大道買入459.32萬，東亞前海浙江分公司買入454.77萬。
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