【大頭條】

一、人形機(jī)器人|華為與優(yōu)必選簽署協(xié)議共推人形機(jī)器人落地，機(jī)構(gòu)稱產(chǎn)業(yè)發(fā)展將明顯提速，這家公司的人形機(jī)器人零部件樣品已經(jīng)通過華為測(cè)試并成功交付

據(jù)媒體報(bào)道，5月12日，華為與優(yōu)必選科技在深圳達(dá)成全面合作協(xié)議。雙方將聚焦具身智能和人形機(jī)器人領(lǐng)域，在技術(shù)研發(fā)、場(chǎng)景應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)體系等方面展開合作。通過華為昇騰、鯤鵬、華為云等技術(shù)能力，結(jié)合優(yōu)必選全棧式人形機(jī)器人技術(shù)，共同推動(dòng)人形機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室走向工業(yè)、家庭等實(shí)際場(chǎng)景，提升效率并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘡?fù)制。

點(diǎn)評(píng)：山西證券表示，人形機(jī)器人作為AI落地物理世界的重要載體，其后續(xù)應(yīng)用場(chǎng)景想象空間極大，國內(nèi)政策支持力度不斷提升，2024年以來各地產(chǎn)業(yè)基金加速落地，市場(chǎng)參與主體從初創(chuàng)型企業(yè)，汽車整車廠到各領(lǐng)域龍頭公司，可以預(yù)見產(chǎn)業(yè)發(fā)展將明顯提速。行業(yè)2025年進(jìn)入量產(chǎn)元年，隨著數(shù)據(jù)積累、大模型迭代以及硬件成本下降人形機(jī)器人大規(guī)模走向工業(yè)以及家用場(chǎng)景值得期待。

公司方面，億嘉和與華為云計(jì)算技術(shù)有限公司簽署全面合作協(xié)議，雙方將強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在具身智能領(lǐng)域開展前沿探索，攜手開創(chuàng)智能新范式。目前公司已開發(fā)輪式、掛軌、輪足等形態(tài)的機(jī)器人，并已在人形機(jī)器人領(lǐng)域開展相關(guān)布局。柯力傳感向人形、協(xié)作、工業(yè)機(jī)器人客戶供應(yīng)力矩、六維力傳感器，公司六維力傳感器樣品已經(jīng)通過華為測(cè)試并成功交付。

二、消費(fèi)電子|3月國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2276.5萬部，同比增長6.5%，機(jī)構(gòu)稱當(dāng)前消費(fèi)電子性價(jià)比凸顯，這家公司為消費(fèi)電子廠商提供精密結(jié)構(gòu)模組，客戶包括蘋果、華為、小米等

據(jù)媒體報(bào)道，中國信通院數(shù)據(jù)顯示，3月國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2276.5萬部，同比增長6.5%，其中，5g手機(jī)1942.4萬部，同比增長9.5%，占同期手機(jī)出貨量的85.3%。2025年1~3月，國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量6967萬部，同比增長3.3%，其中，5G手機(jī)6104.3萬部，同比增長8.2%，占同期手機(jī)出貨量的87.6%。

點(diǎn)評(píng)：華源證券表示，高端國產(chǎn)化浪潮起，消費(fèi)電子性價(jià)比凸顯。當(dāng)前消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)處于歷史估值的中下部區(qū)間，且經(jīng)營節(jié)奏有望穩(wěn)健向上，應(yīng)重點(diǎn)從“業(yè)績”和“估值”兩個(gè)維度去篩選底部品種進(jìn)行布局。

公司方面，鼎陽科技是通用電子測(cè)試測(cè)量儀器領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋通訊、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、航空航天等領(lǐng)域，公司客戶包括蘋果、華為等。勝利精密為消費(fèi)電子廠商提供精密結(jié)構(gòu)模組，客戶包括蘋果、華為、小米等。

【市場(chǎng)大熱點(diǎn)】

一、熱點(diǎn)題材

二、成交額>10億個(gè)股概念分布

注：數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：市場(chǎng)相較于上個(gè)交易日放量1164億元，兩市成交10億以上個(gè)股增加41家至225家。其中，前三的機(jī)器人、華為、芯片概念分別有78、76、73只個(gè)股，分別增加19、19、14只個(gè)股。市場(chǎng)全天高開高走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)集中在軍工、機(jī)器人等方向，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4100只個(gè)股上漲。從板塊來看，軍工股再度爆發(fā)，機(jī)器人、消費(fèi)電子相對(duì)活躍。

【趨勢(shì)追蹤】

一、歷史新高個(gè)股

注：統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷。

二、一年新高個(gè)股概念分布

注：1、統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷；2、數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：創(chuàng)一年新高個(gè)股較上個(gè)交易日增加3家至109家。其中，前三的軍工、汽車、機(jī)器人概念分別有30、18、16家個(gè)股創(chuàng)一年新高。今日共51股漲停，連板股總數(shù)8只，24股封板未遂，封板率為68%（不含ST股、退市股）。

【公司要聞精選】

大金重工：當(dāng)前公司出口海工產(chǎn)線排產(chǎn)緊張、發(fā)貨情況良好，各項(xiàng)目將按計(jì)劃陸續(xù)執(zhí)行交付任務(wù)。點(diǎn)評(píng)：公司是風(fēng)電塔樁出海龍頭，24年出口海工產(chǎn)品的收入占比有所提升，且出口海工產(chǎn)品的盈利能力逐季增強(qiáng)，從而推動(dòng)該業(yè)務(wù)板塊的毛利率增長至26.9%，較去年增加了5.7%。

【主力買什么】

東尼電子：公司專注于超微細(xì)合金線材、金屬基復(fù)合材料及其它新材料的應(yīng)用研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、太陽能光伏、醫(yī)療、新能源汽車和半導(dǎo)體五大領(lǐng)域：超微細(xì)電子線材、無線充電隔磁材料主要應(yīng)用于消費(fèi)電子行業(yè)；金剛石切割線、節(jié)能型太陽能膠膜主要應(yīng)用于光伏行業(yè)；線束主要應(yīng)用于醫(yī)療及汽車行業(yè)；線路板、極耳主要應(yīng)用于新能源汽車行業(yè)；碳化硅半導(dǎo)體材料主要應(yīng)用于半導(dǎo)體行業(yè)。公司的無線充電磁性材料為納米晶，具有高磁導(dǎo)率、低磁損以及高磁飽和強(qiáng)度優(yōu)勢(shì)，在無線充電領(lǐng)域應(yīng)用優(yōu)勢(shì)明顯。無線充電產(chǎn)品通過供貨富士康、歌爾股份、立訊精密間接供應(yīng)蘋果，專用于蘋果iWatch無線充電模塊。今日華鑫證券上海茅臺(tái)路買入993.54萬，北上資金買入974.81萬，華鑫證券上海宛平南路買入768.03萬，中國銀河北京金融街買入393.07萬，華鑫證券上海分公司買入384.99萬。