機(jī)構(gòu)指出，半導(dǎo)體材料位于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到重要支撐作用。受益下游晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張、先進(jìn)工藝制程占比提升與關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)加速，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料各細(xì)分環(huán)節(jié)有望迎來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇。

①日本化工巨頭旭化成據(jù)稱(chēng)已向客戶(hù)通知，因產(chǎn)能無(wú)法跟上市場(chǎng)需求，可能對(duì)部分客戶(hù)斷供PSPI產(chǎn)品；
②PSPI在先進(jìn)封裝制程中至關(guān)重要，斷供可能影響臺(tái)積電、日月光投控及群創(chuàng)等公司的封裝業(yè)務(wù)，并進(jìn)一步?jīng)_擊全球人工智能產(chǎn)業(yè)；
③業(yè)內(nèi)認(rèn)為，臺(tái)積電可能得到優(yōu)先供應(yīng)。

近年來(lái)大尺寸硅片國(guó)產(chǎn)化替代節(jié)奏加快，但消費(fèi)電子需求持續(xù)疲軟，出貨面積及價(jià)格均有所回落進(jìn)而加大了相關(guān)廠商的盈利壓力。

①披露一季度業(yè)績(jī)預(yù)告次日，有研新材、錦江航運(yùn)、建投能源、兄弟科技、羅欣藥業(yè)等收盤(pán)漲停。
②盤(pán)點(diǎn)一季度凈利潤(rùn)同比預(yù)增超600%的A股上市公司名單及券商研報(bào)最新點(diǎn)評(píng)（附表）。

①科創(chuàng)板開(kāi)板至今，“硬卡替”組合拳持續(xù)顯效，在多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了核心突破。
②在集成電路領(lǐng)域，芯片自給率顯著提高，國(guó)產(chǎn)替代潛力增強(qiáng)；多家高端裝備制造及新材料公司產(chǎn)品躋身行業(yè)前列；重大疾病創(chuàng)新藥“破冰”。

①隨著珠海募投項(xiàng)目的推進(jìn)，龍圖光罩產(chǎn)品制程水平將拓展至90nm、65nm；
②該公司原材料主要來(lái)自于日韓，目前暫未收到原材料價(jià)格發(fā)生重大波動(dòng)的情形，但若美國(guó)通過(guò)技術(shù)管制進(jìn)一步限制日韓供應(yīng)商使用美國(guó)技術(shù)（如EDA工具、專(zhuān)利授權(quán)等），可能間接推高原材料價(jià)格或影響供應(yīng)穩(wěn)定性。

①報(bào)告期內(nèi)，公司海外收入為8.4億元，同比增長(zhǎng)104.43%；
②2024年，公司碳化硅襯底產(chǎn)量41.02萬(wàn)片，較2023年增長(zhǎng)56.56%；
③目前公司已實(shí)現(xiàn)8英寸導(dǎo)電型襯底產(chǎn)品質(zhì)量和批量供應(yīng)。

①受全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，部分細(xì)分領(lǐng)域終端需求疲軟和庫(kù)存調(diào)整速度放緩等因素影響，全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)復(fù)蘇不及預(yù)期；
②上海合晶“8英寸超厚外延工藝研發(fā)”已進(jìn)入量產(chǎn)階段；“12英寸車(chē)規(guī)級(jí)850V以上IGBT超厚外延片研發(fā)”在小批量量產(chǎn)階段。

①眾凌科技與包含太鋼精帶在內(nèi)的三家鋼鐵企業(yè)聯(lián)合分段研發(fā)的大寬幅FMM用Invar金屬薄帶量產(chǎn)成功；
②眾凌科技大尺寸產(chǎn)品用G8.6 FMM產(chǎn)品的試量產(chǎn)成功。

①碳化硅外延片供應(yīng)商天域半導(dǎo)體遞表，公司業(yè)務(wù)有何看點(diǎn)？
②華為比亞迪參股仍存產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，還有哪些業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)值得留意？

①公司集成電路板塊現(xiàn)有銷(xiāo)售額主要由UV膜、固晶材料、導(dǎo)熱材料、其他芯片封裝材料等系列構(gòu)成；
②解海華表示，目前半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化率還處于較低水平，潛力巨大，較多產(chǎn)品正處于認(rèn)證和擴(kuò)展階段，預(yù)計(jì)今年是穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

①美國(guó)發(fā)布半導(dǎo)體出口管制措施引起市場(chǎng)高度關(guān)注；
②針對(duì)本次措施影響，A股多家上市公司做出了相關(guān)回應(yīng)。

①本次制裁仍然是主要圍繞先進(jìn)制程的“小院高墻”式策略，市場(chǎng)已有所預(yù)期；
②短期實(shí)際影響有限，長(zhǎng)期而言則需放棄幻想，自立自強(qiáng)，有望進(jìn)一步加速全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。