①仕佳光子周三發(fā)布機構調研紀要表示，受益于AI算力需求驅動，數(shù)通市場快速增長，公司光芯片及器件等產(chǎn)品實現(xiàn)顯著增長。二級市場上，仕佳光子周五收盤漲超18%。
②梳理本周機構最為關注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及算力行業(yè)最新調研。

①券商指出，目前是本土產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)進口替代、重構市場格局的戰(zhàn)略轉折點，國產(chǎn)替代已從戰(zhàn)略儲備轉化為必然選擇，“科特估”是對中國經(jīng)濟“新舊動能轉換”的重定價。
②此前已有公司表示，由于我國針對美國進口產(chǎn)品加征關稅，其產(chǎn)品競爭力將相比美國競爭對手更加明顯，有利于加速國產(chǎn)替代。

①巨頭相繼發(fā)力AI，機構指出，國內(nèi)算力需求的黎明已經(jīng)到來。二級市場方面，紫光股份、寒武紀、歐陸通、英維克等周五收盤漲停。
②梳理算力產(chǎn)業(yè)鏈服務器細分環(huán)節(jié)市占率居前的A股上市公司名單（附表）。

①近期算力領域利好消息頻傳，電光科技周五收盤錄得10天8板，順鈉股份實現(xiàn)6連板；
②梳理近一個月獲機構密集調研的算力概念股名單（附表）。

①火山引擎發(fā)布豆包視覺理解模型。券商研報指出，未來字節(jié)跳動可能形成以豆包AI為核心的硬件產(chǎn)品矩陣，而巨量引擎在各家流量投放渠道中占據(jù)著極為關鍵的地位。
②梳理與火山引擎和巨量引擎合作的A股上市公司名單（附表）。

①教育部、國家版權局發(fā)布關于做好教育系統(tǒng)軟件正版化工作的通知；
②通知強調，全面使用正版操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件和殺毒軟件；
③券商認為，信創(chuàng)建設重心有望從服務器向基礎軟件及業(yè)務系統(tǒng)的替換逐漸推廣。