①英偉達(dá)的市值超過了微軟，時隔四個多月再次成為全球市值最高的上市公司；
②從市盈率和華爾街風(fēng)險敞口的角度來看，未來華爾街投資者有望進(jìn)一步買入英偉達(dá)，推動其股價繼續(xù)上漲。

①英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛表示，美國政府的芯片出口管制規(guī)定對公司收入造成巨大損失，第一季度H20芯片庫存過剩產(chǎn)生了45億美元的費用；
②黃仁勛強調(diào)，中國的AI和芯片發(fā)展不會受美國鉗制，出口限制反而刺激了中國的創(chuàng)新和規(guī)模。贏得中國市場的平臺將引領(lǐng)全球。

①英偉達(dá)第一財季營收441億美元，同比增長69%，第一財季凈利潤187.8億美元，同比增長26%。英偉達(dá)Q1財報仍印證AI高景氣延續(xù)，美股盤后一度漲近6%。
②隨著全球生成式AI技術(shù)的迅猛發(fā)展，AI服務(wù)器作為算力的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

①在數(shù)據(jù)中心電源方面，英偉達(dá)另一個重要合作伙伴是維諦技術(shù)；
②納微半導(dǎo)體專注于下一代功率半導(dǎo)體技術(shù)，致力于開發(fā)高性能的氮化鎵（GaN）和碳化硅（SiC）功率器件；
③HVDC在AI數(shù)據(jù)中心優(yōu)勢將充分凸顯，其滲透率有望持續(xù)提升。

①據(jù)知情人士透露，特朗普政府正在考慮一項允許阿聯(lián)酋進(jìn)口超過100萬顆英偉達(dá)先進(jìn)芯片的協(xié)議。
②華泰證券指出，展望2025年二季度，全球AI算力側(cè)投資加碼有望驅(qū)動光通信板塊業(yè)績延續(xù)高增長，建議關(guān)注景氣度擴(kuò)散方向。

①摩根士丹利分析師因美國對中國芯片出口限制，下調(diào)英偉達(dá)營收預(yù)期，預(yù)計未來幾個季度數(shù)據(jù)中心收入將下降8%至9%；
②華爾街分析師認(rèn)為，在貿(mào)易戰(zhàn)背景下，英偉達(dá)在人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位使其成為“特朗普桌上的一大籌碼”。

①摩根士丹利認(rèn)為，盡管特朗普政府對芯片征收關(guān)稅，但英偉達(dá)面臨的影響可能有限，因其芯片需求強勁且供應(yīng)鏈靈活；
②摩根士丹利稱，英偉達(dá)部分產(chǎn)品供應(yīng)框架已部署在北美，這降低了關(guān)稅風(fēng)險。不過，如果全球經(jīng)濟(jì)衰退，仍可能對其造成沖擊。

①英偉達(dá)CEO黃仁勛在GTC 2025上展望AI科技演進(jìn)，并公布Blackwell架構(gòu)最新一代產(chǎn)品及未來幾代產(chǎn)品計劃，同時透露與科技巨頭在自動駕駛、AI網(wǎng)絡(luò)、機(jī)器人領(lǐng)域合作進(jìn)展；
②黃仁勛預(yù)測數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施將快速擴(kuò)張，預(yù)計到2028年底資本支出將超過1萬億美元。

①英偉達(dá)表示，將與電信企業(yè)合作開發(fā)基于人工智能的6G無線技術(shù)。
②中國移動研究院副院長丁海煜介紹，從市場規(guī)模來看，“AI+6G”驅(qū)動下的云網(wǎng)融合市場前景廣闊。

①英偉達(dá)宣布下一代超級芯片Vera Rubin，將在2026年下半年開始出貨；
②黃仁勛稱，Blackwell架構(gòu)的芯片已經(jīng)全面投產(chǎn)。

①Wedbush分析師認(rèn)為，這場大會將是“美國科技股扭轉(zhuǎn)弱勢的轉(zhuǎn)折點”，預(yù)期GTC大會將把投資人的關(guān)注焦點拉回到“AI革命和高額科技支出”上。
②今年醫(yī)療保健/生命科學(xué)相關(guān)活動數(shù)量依舊占據(jù)第一，第二、第三分別是汽車/運輸與高性能計算/科學(xué)計算。
③還有這幾場活動值得關(guān)注>>

①英偉達(dá)將于3月17日至21日在美國加州圣何塞舉辦GTC 2025大會；
②英偉達(dá)CEO黃仁勛將在3月19日凌晨發(fā)表主題演講，預(yù)計將發(fā)布GB300和B300系列芯片；
③此外，大會還將舉行China AI Day專場和首次推出的“量子日”。

①隨著英偉達(dá)周三盤后公布的最新財報未能打動習(xí)慣于其井噴式業(yè)績的投資者，這家AI支出熱潮中最主要芯片制造商的股價，在周四大跌了逾8%；
②在期權(quán)市場上，周四有大筆資金押注其股價在下周可能將迎來更深的跌幅……