①軍貿(mào)出口需求不斷增加，板塊反復(fù)活躍，這家國內(nèi)老牌彈藥核心公司今日漲停； ②世界機(jī)器人大會即將召開，板塊再度活躍，欄目提及相關(guān)焦點(diǎn)公司漲超14%； ③AI編程或?qū)⒊蔀榕袛郍PT-5潛力的一個重要方面，Ta今日20cm漲停。
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市場熱點(diǎn)一 軍工
財通證券指出，地緣沖突加劇強(qiáng)化各國安全訴求，全球軍費(fèi)開支進(jìn)入上行周期，帶動軍貿(mào)市場持續(xù)擴(kuò)容，疊加國產(chǎn)替代能力提升，軍貿(mào)邏輯有望驅(qū)動板塊重估。
7月31日20:48《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點(diǎn) ，指出軍貿(mào)出口需求不斷增加。市場前景看好。長城軍工是國內(nèi)老牌彈藥核心公司，迫擊炮彈技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，公司在兵器裝備集團(tuán)中的定位就是以火炮及彈藥為體系化的軍品研發(fā)創(chuàng)新基地和生產(chǎn)制造基地。其在8月4日收獲漲停。
市場熱點(diǎn)二 機(jī)器人
消息面上，2025世界機(jī)器人大會將于8月8日至12日在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)舉辦，200余家國內(nèi)外機(jī)器人企業(yè)的1500余件展品集中亮相，首發(fā)新品超100款，首發(fā)新品數(shù)量是去年的近2倍。
《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
8月3日17:05《財聯(lián)社早知道》 追蹤到智元機(jī)器人獲LG電子等國際集團(tuán)戰(zhàn)略入股 ，機(jī)構(gòu)預(yù)計中國人形機(jī)器人市場規(guī)模2030年將達(dá)近380億元，提及星云股份已與天機(jī)智能達(dá)成戰(zhàn)略合作，推進(jìn)具身智能及人形機(jī)器人發(fā)展。其在8月4日大漲14.9%。
7月31日14:46《盤中寶》 發(fā)文解讀機(jī)器人方向 ，指出人形機(jī)器人訂單加速落地，商業(yè)化進(jìn)程持續(xù)加速，持續(xù)看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。文章提及安培龍，公司在機(jī)器人用傳感器領(lǐng)域已建立起以力/力矩感知技術(shù)為核心的戰(zhàn)略布局，其在8月4日異動大漲，區(qū)間最高漲幅達(dá)7.91%。
7月30日14:44《盤中寶》 點(diǎn)評腦機(jī)接口行業(yè)時 ，提及漢威科技。公司的新型腦機(jī)接口微納傳感器目前尚處于研究階段，未來將積極與客戶企業(yè)探討應(yīng)用場景及解決方案，加快產(chǎn)品實(shí)際應(yīng)用進(jìn)度。此外，漢威科技面向機(jī)器人領(lǐng)域布局了柔性觸覺傳感器、慣性測量單元、MEMS壓力應(yīng)變片等產(chǎn)品。公司在8月4日異動拉升，大漲8.17%。
市場熱點(diǎn)三 AI
7月31日，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過了《關(guān)于深入實(shí)施“人工智能+”行動的意見》，推動DeepSeek等國產(chǎn)大模型與行業(yè)深度結(jié)合，催生智能體開發(fā)熱潮。
8月4日08:14《九點(diǎn)特供》 追蹤到GPT-5發(fā)布前Anthropic對OpenAI封鎖API ，指出全球頭部大模型均重點(diǎn)發(fā)力AI編程，因此AI編程相關(guān)功能是否強(qiáng)大，或?qū)⒊蔀榕袛郍PT-5潛力的一個重要方面，并提及卓易信息、金現(xiàn)代。8月4日，金現(xiàn)代收獲20cm漲停，卓易信息漲12.08%。
《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
8月3日17:05《財聯(lián)社早知道》 追蹤到高層印發(fā)機(jī)械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案 ，指出機(jī)構(gòu)稱AI推動工業(yè)企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型提速，提及金現(xiàn)代已將多年的企業(yè)級技術(shù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與AI智能中臺等解決方案深度融合，迭代優(yōu)化為輕騎兵低代碼PaaS平臺，可以為企業(yè)提供更加全方位、全周期的數(shù)字化轉(zhuǎn)型支撐。其在8月4日收獲20cm漲停。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
7月31日12:53《風(fēng)口研報》 追蹤到“能科科技此前接待多家機(jī)構(gòu)線上調(diào)研” ，隨后展開解讀：公司22年底布局AI，2024下半年確立“ALL IN AI”戰(zhàn)略，近期目標(biāo)提升AI Agent能力，目標(biāo)成為國內(nèi)工業(yè)智能產(chǎn)品和服務(wù)領(lǐng)先提供商。具體方向：AI+具身產(chǎn)品智能化完成兩款垂域模型及場景Agent開發(fā)并應(yīng)用，向民用工業(yè)拓展；AI+工業(yè)研制智能化完成五款垂域模型及十余款A(yù)gent開發(fā)并應(yīng)用，加速泛行業(yè)同類場景推進(jìn)；工業(yè)軟件+AI助手近十款成熟應(yīng)用，依托現(xiàn)有產(chǎn)品線推廣更多客戶?；谌A為盤古大模型及“樂世界”打造多行業(yè)數(shù)字化解決方案，結(jié)合制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2024年簽署兩個億元級項(xiàng)目，AI技術(shù)落地實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)重大突破。
8月3日21:05《電報解讀》 追蹤到“八部門印發(fā)《機(jī)械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》” ，隨即展開梳理：IDC預(yù)測，2024-2028年中國AI+工業(yè)軟件細(xì)分市場復(fù)合增速將到達(dá)41.4%，遠(yuǎn)超同期核心工業(yè)軟件19.3%的年復(fù)合增長率，到2028年，AI+工業(yè)軟件的滲透率也將從2025年的9%提升至22%。本文提及能科科技與華為的合作主要在于深度參與了華為軟件開發(fā)生產(chǎn)線（CodeArts）和工業(yè)數(shù)字模型驅(qū)動引擎（iDME）等新一代工業(yè)軟件產(chǎn)品線。
8月4日，能科科技收獲漲停，3日最高12.55%。
市場熱點(diǎn)四 固態(tài)電池
消息面上，上汽確認(rèn)全新MG4電動掀背車將成為全球首款搭載半固態(tài)電池的量產(chǎn)電動車，將于8月5日正式亮相。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
7月31日11:11《風(fēng)口研報》 精選“固態(tài)電池UV打印技術(shù)”主題研報并展開梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：固態(tài)電池UV打印技術(shù)是解決固態(tài)電池固固界面核心工藝難點(diǎn)，對UV打印的激光設(shè)備以及UV絕緣膠提出較高的性能要求；上市公司中，松井股份是國產(chǎn)UV涂料領(lǐng)先企業(yè)，在動力電池領(lǐng)域，全球首創(chuàng)電芯絕緣UV噴墨打印技術(shù)，實(shí)現(xiàn)微米級精密涂覆，耐電壓＞5000V，良率提升至99%+，可以較好替代傳統(tǒng)PET藍(lán)膜方案。8月4日，松井股份強(qiáng)勢拉升，2日最高漲12.93%。
市場熱點(diǎn)五 游戲
消息面上，SensorTower發(fā)布的《2025年海外游戲市場洞察》顯示，全球移動與PC游戲市場重拾增長勢頭，合計市場規(guī)模預(yù)計將在2028年突破1200億美元。
8月4日06:47《研選》 精選游戲行業(yè)研報 ，指出游戲公司陸續(xù)進(jìn)入新游周期及AI+游戲的持續(xù)催化，有望實(shí)現(xiàn)估值提振和基本面持續(xù)向好，并提及巨人網(wǎng)絡(luò)，其在8月4日收獲漲停。
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