①這家國內(nèi)領先的CAE軟件廠商，通過打造物理AI平臺，業(yè)務向多領域延伸今日漲超10%； ②AI硬件表現(xiàn)分化，Ta在數(shù)據(jù)中心領域為騰訊、阿里等提供制冷系統(tǒng)及整體方案，今日漲停； ③嬰童概念早盤活躍，欄目追蹤主力資金動態(tài)，人氣公司收獲漲停。
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市場熱點一 AI應用
消息面上，百度搜索電腦端正在首頁測試開放智能體應用入口。
7月30日07:06《研選》 精選索辰科技研報 ，指出其是國內(nèi)領先的CAE軟件廠商，通過打造物理AI平臺，業(yè)務向新能源、低空經(jīng)濟、機器人等民用領域延伸，其在7月31日漲超10%。
市場熱點二 AI硬件
液冷服務器概念全天強勢，消息面上，微軟、Meta發(fā)布業(yè)績報告，微軟第四財季營收764.4億美元，同比增長18%，此外，英偉達昨晚股價再創(chuàng)歷史新高。
7月30日18:07《電報解讀》 梳理機構龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“英維克” ，發(fā)文指出：公司聚焦設備散熱與環(huán)境控制，產(chǎn)品覆蓋數(shù)據(jù)中心溫控等八大領域，應用廣泛并獲華為、中興、比亞迪等頭部客戶認可。其全鏈條液冷Coolinside方案集成核心部件，累計交付超1GW，形成“端到端”平臺化優(yōu)勢。數(shù)據(jù)中心領域為騰訊、阿里等提供制冷系統(tǒng)及整體方案，還參與Blackwell平臺構建降低芯片能耗成本，Coolinside液冷方案通過英特爾中國液冷創(chuàng)新計劃驗證，技術實力與市場拓展能力突出。7月31日，英維克收獲漲停。
7月29日17:16《風口研報》 精選“CoWoP”主題研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：CoWoP與CoWoS的區(qū)別在于省去了中間的IC載板，直接將晶圓與PCB相連；其優(yōu)點在于縮短互連路徑減少寄生效應以改善電性能，以及減小封裝的厚度和面積，且提升散熱效果；CoWoP未來有望逐步商用，進一步帶動超細線路SLP類載板需求顯著提升，SLP工藝壁壘高擁有領先布局的龍頭將深度受益，本文提及大族數(shù)控。7月31日，大族數(shù)控強勢拉升，2個交易日最高漲20.02%。
《財聯(lián)社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
7月24日21:10《財聯(lián)社早知道》 指出冰輪環(huán)境實控人是煙臺市國資委 ，作為制冷行業(yè)領軍企業(yè)，公司在大型水電工程大壩混凝土冷卻領域擁有成熟且廣泛應用的技術和豐富的工程經(jīng)驗。其在7月31日收獲漲停。
市場熱點三 嬰童
消息面上，7月30日，財政部上表示，按照部署，中央財政將設立共同財政事權轉移支付項目“育兒補貼補助資金"，今年初步安排預算900億元左右。
7月30日21:31《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點 ，提及昨天多胎概念集體走弱的情況下陽光乳業(yè)給出正反饋，帶動多胎和消費，其在7月31日收獲漲停。
7月28日17:34《電報解讀》 獲悉“國家育兒補貼方案公布” ，隨即發(fā)文梳理相關投研邏輯：隨著全國生育支持政策正從地方試點走向系統(tǒng)落地，“延產(chǎn)假+育兒補貼+托育支持”等組合機制有望推動生育預期邊際修復，看好母嬰消費此類具備高粘性、高剛需屬性的賽道有望受益于政策催化與人口結構改善的共振。本文提及貝因美，其持續(xù)拉升，3日最高漲13.03%。
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