周三美股盤后，微軟、Meta發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)告，微軟第四財(cái)季營(yíng)收764.4億美元，同比增長(zhǎng)18%，預(yù)估738.9億美元，其中智能云業(yè)務(wù)營(yíng)收298.8億美元，預(yù)估291億美元。微軟首席財(cái)務(wù)官稱，第一財(cái)季資本支出預(yù)計(jì)超過(guò)300億美元。META第二季度營(yíng)收475.2億美元，同比增長(zhǎng)22%，預(yù)估448.3億美元。Meta目前預(yù)計(jì)全年資本支出將在660億美元至720億美元之間，較此前640億至720億美元的預(yù)期有所提高。

此前Alphabet（Google母公司）也在最新財(cái)報(bào)與分析師電話會(huì)議中宣布將全年資本支出預(yù)算上調(diào)至850億美元，大幅高于年初市場(chǎng)預(yù)期的750億美元總量。國(guó)盛證券研報(bào)指出，AI硬件擴(kuò)張正加速蔓延，GB200服務(wù)器下半年進(jìn)入放量期，GB300出貨也將接棒啟動(dòng)；谷歌、亞馬遜與Meta等科技巨頭加碼推進(jìn)自研ASIC芯片，預(yù)估2026年這三家企業(yè)的AI芯片出貨量將超過(guò)700萬(wàn)顆；同時(shí)OpenAI與xAI大量采購(gòu)高效能算力，將帶動(dòng)服務(wù)器、主機(jī)板與高頻高速PCB的需求直線攀升。目前，AI-PCB產(chǎn)業(yè)鏈全線高景氣運(yùn)行，主要供應(yīng)商訂單飽滿、積極擴(kuò)產(chǎn)，帶動(dòng)上游材料供應(yīng)緊張。

據(jù)財(cái)聯(lián)社主題庫(kù)顯示，相關(guān)上市公司中：

騰景科技1.6T光模塊用精密光學(xué)元件已經(jīng)進(jìn)入海外數(shù)據(jù)中心供應(yīng)鏈。此外公司擬收購(gòu)迅特通信100%股權(quán)，迅特通信專注于高速光模塊研發(fā)制造。

滬電股份是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的PCB制造商之一，產(chǎn)品以通信通訊設(shè)備、數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施、汽車電子為核心應(yīng)用領(lǐng)域，已與國(guó)內(nèi)外眾多客戶展開(kāi)多領(lǐng)域深度合作。