①《南京照相館》票房超預(yù)期帶熱大盤，驅(qū)動近期電影票房回暖，人氣公司20cm漲停； ②受政策驅(qū)動，嬰童概念午后拉升，焦點公司反包漲停； ③中國創(chuàng)新藥出海的范式升級，欄目提及2家公司雙雙漲停。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風險，入市需謹慎。
市場熱點一 影視
消息面上，截至7月29日15時，2025年暑期檔（6~8月）總票房已突破55億元。其中《南京照相館》表現(xiàn)尤為亮眼，自7月25日正式公映后，市場熱度持續(xù)高漲，上映5天票房超6億元。
《風口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風口”！
7月29日17:16《風口研報》 精選“電影”主題研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：《南京照相館》票房超預(yù)期帶熱大盤，驅(qū)動近期電影票房回暖，并且，同類抗戰(zhàn)電影儲備豐富，反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年有望驅(qū)動C端情緒和B端企業(yè)觀影共振；此外，定檔8月2日的《浪浪山小妖怪》已開啟點映，獲得極佳口碑，如暑期檔修復(fù)驅(qū)動全年票房超越480億紅線，有望給產(chǎn)業(yè)注入強心劑，本文提及幸福藍海。7月30日，幸福藍海強勢拉升收獲20CM漲停。
市場熱點二 嬰童
息面上，國務(wù)院新聞辦公室今天14時舉行新聞發(fā)布會，介紹育兒補貼制度及生育支持措施有關(guān)情況。2022年1月1日以后出生的符合條件的嬰幼兒，都可以領(lǐng)取育兒補貼。
《風口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風口”！
7月28日17:34《電報解讀》 獲悉“國家育兒補貼方案公布” ，隨即發(fā)文梳理相關(guān)投研邏輯：隨著全國生育支持政策正從地方試點走向系統(tǒng)落地，“延產(chǎn)假+育兒補貼+托育支持”等組合機制有望推動生育預(yù)期邊際修復(fù)，看好母嬰消費此類具備高粘性、高剛需屬性的賽道有望受益于政策催化與人口結(jié)構(gòu)改善的共振。本文提及貝因美。
《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
7月28日21:12《財聯(lián)社早知道》 追蹤到中辦、國辦發(fā)布國家育兒補貼方案 ，指出機構(gòu)稱政策持續(xù)加碼有望推動生育預(yù)期邊際修復(fù)，提及相關(guān)公司貝因美。
其在7月30日收獲漲停。
市場熱點三 醫(yī)藥
消息面上，創(chuàng)新藥BD（對外授權(quán)交易）熱潮持續(xù)。近日恒瑞醫(yī)藥公告，與葛蘭素史克（GSK）達成一項總潛在金額高達125億美元的License-out合作，覆蓋一款處于臨床階段的呼吸系統(tǒng)創(chuàng)新藥及多達11個處于非臨床階段的候選項目。
7月30日08:14《九點特供》 解讀龍頭板塊創(chuàng)新藥 ，指出恒瑞與GSK達成協(xié)議，恒瑞醫(yī)藥首次將1個臨床階段資產(chǎn)+11個臨床前項目打包授權(quán)出海，表明中國創(chuàng)新藥出海的范式升級，也體現(xiàn)了國際巨頭對中國藥企早期研發(fā)能力的認可，并提及辰欣藥業(yè)、佛慈制藥，其在7月30日雙雙收獲漲停。
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