①獲龍頭企業(yè)批量訂單，技術(shù)優(yōu)勢支撐業(yè)績增長，Ta3日最高漲幅達34.3%； ②軍工方向表現(xiàn)活躍，欄目提及人氣公司收獲漲停； ③機器人+商業(yè)航天，這家公司2025年一季度商業(yè)航天業(yè)務(wù)營收同比、環(huán)比均實現(xiàn)大幅度增加，今日漲超12%。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風險，入市需謹慎。
市場熱點一 算力硬件
國金電子研報表示，從PCB上游覆銅板廠商業(yè)績及擴產(chǎn)動向可以看出，AI需求保持強勁動力。GB200下半年迎來快速出貨，GB300也將快速上量，此外，B200、B300也在積極拉貨，產(chǎn)業(yè)鏈迎來拉貨旺季。
《風口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風口”！
7月23日20:01《風口研報》 追蹤到“大族數(shù)控于7月8-18日期間接待多家機構(gòu)調(diào)研” ，隨后發(fā)文覆蓋并展開深度梳理：公司受益于2024年AI服務(wù)器、數(shù)通產(chǎn)品需求上升及消費電子復蘇、汽車電子升級，推動PCB行業(yè)高多層板、HDI板等細分市場增長（2025年全球PCB產(chǎn)業(yè)增幅預(yù)期7.6%）。公司構(gòu)建覆蓋多層板、HDI板等細分市場及關(guān)鍵工序的立體化產(chǎn)品矩陣，提供一站式解決方案；2024年壓合系統(tǒng)、十二軸鉆孔機等創(chuàng)新產(chǎn)品批量推廣，針對AI高多層板開發(fā)高精度設(shè)備（如新型CCD六軸鉆孔機），滿足信號完整性需求，獲龍頭企業(yè)批量訂單，技術(shù)優(yōu)勢支撐業(yè)績增長。7月28日，大族數(shù)控收獲漲停，3日最高漲34.3%。
《風口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風口”！
7月24日20:25《風口研報》 精選“石英電子布”主題研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：AIPCB高頻高速趨勢明朗且發(fā)展迅速，石英電子布或迎來需求放量元年；國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品進入送樣測試及擴產(chǎn)階段，靜待需求起量，有望充分受益行業(yè)紅利，企業(yè)盈利彈性有望釋放，本文提及目前有高端電子布產(chǎn)能的宏和科技，其或具備進一步供應(yīng)石英電子布的能力。7月28日，宏和科技收獲漲停，2日最高漲11.57%。
《風口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風口”！
7月23日12:45《風口研報》 獲悉“鼎泰高科此前接待了多家機構(gòu)調(diào)研” ，隨后發(fā)文對其展開覆蓋：公司主營PCB刀具（鉆針、銑刀）、研磨拋光材料及智能設(shè)備。AI服務(wù)器高多層PCB板對鉆針技術(shù)、品質(zhì)要求提升（如斷刀率、孔壁質(zhì)量），推動微小鉆、高長徑比等結(jié)構(gòu)性需求，且AI板材增加鉆針需求量。公司募投項目年產(chǎn)能4.8億支（月均4000萬支），計劃年內(nèi)鉆針月產(chǎn)能達2000萬支（原有產(chǎn)能不提升下總月產(chǎn)能超1億支），目前國內(nèi)月產(chǎn)能8500萬支且滿產(chǎn)滿銷，受益于AI驅(qū)動的高性能鉆針需求增長。7月28日，鼎泰高科大幅拉升，4日最高漲22.02%。
《風口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風口”！
7月24日17:24《風口研報》 精選“方正科技”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：生成式AI的興起直接推動了AI服務(wù)器等領(lǐng)域?qū)Ω叨薖CB的需求增長，公司早已前瞻性地布局高端PCB市場，包括AI算力所需的高多層板及高密度互連（HDI）技術(shù)。依托現(xiàn)有布局優(yōu)勢，公司向AI服務(wù)器、光模塊、交換機等高附加值領(lǐng)域拓展。公司正積極推進產(chǎn)能擴張與技術(shù)升級，在泰國投資新建的智造基地，主要生產(chǎn)高多層板和HDI產(chǎn)品，已于2025年4月獲準生產(chǎn)。此外，公司計劃通過19.8億元的定向增發(fā)，建設(shè)專注于AI及算力類PCB的產(chǎn)業(yè)基地，以期加快進入高附加值市場。7月28日，方正科技收獲漲停，2日最高漲10.81%。
市場熱點二 軍工
消息面上，東方證券研報指出，部分景氣敏感型上游環(huán)節(jié)二季度已呈現(xiàn)業(yè)績好轉(zhuǎn)態(tài)勢，伴隨積極的變化越來越多落地，板塊確定性進一步增強?！笆奈濉笔展僦昃皻舛瘸掷m(xù)恢復，軍貿(mào)有望成為第二增長極。
7月24日18:14《電報解讀》 梳理機構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“博云新材” ，發(fā)文指出：公司特粗晶硬質(zhì)合金解決盾構(gòu)機超硬巖層施工難題；與霍尼韋爾中標C919機輪剎車系統(tǒng)獨家供應(yīng)，組建合資公司并參與碳盤研制，受益國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及軍民融合；子公司長沙鑫航獲武器裝備科研生產(chǎn)許可。帶內(nèi)螺旋冷卻孔超細晶棒材替代進口，用于航空發(fā)動機等高端制造。7月28日，博云新材收獲漲停。
市場熱點三 機器人
消息面上，宇樹科技正式發(fā)布第三款人形機器人“UnitreeR1智能伙伴”，該機器人售價3.99萬元起，支持開發(fā)/改制，靈活超輕量約25Kg，集成語音和圖像多模態(tài)大模型。
7月24日08:15《九點特供》 追蹤到垣信發(fā)布火箭采購招標 ，提及擁有機器人概念的上市公司超捷股份，指出2025年一季度公司商業(yè)航天業(yè)務(wù)營收同比、環(huán)比均實現(xiàn)大幅度增加，已實現(xiàn)盈利。其在7月28日大漲12.54%。
市場熱點四 醫(yī)療器械
上海市藥品監(jiān)督管理局印發(fā)《上海市第二類醫(yī)療器械優(yōu)先審批程序》。
財聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“醫(yī)療器械”行業(yè)專家，調(diào)研行業(yè)所面臨的困境以及本輪“反內(nèi)卷”對各個分支可能帶來的影響，在7月27日晚匯總專家觀點并發(fā)布。文章提及賽諾醫(yī)療和英科醫(yī)療，兩家公司均在7月28日拉升，截至收盤，賽諾醫(yī)療日內(nèi)最高漲幅達6.14%，英科醫(yī)療日內(nèi)最高漲幅達6.3%。
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