①具水利甲級(jí)、勘察綜合甲級(jí)等資質(zhì)，Ta收獲連續(xù)20cm漲停； ②可控核聚變概念盤中活躍，欄目追蹤解讀催化事件，提及相關(guān)公司漲停； ③這家創(chuàng)新藥企獲機(jī)構(gòu)關(guān)注，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型步伐堅(jiān)定，業(yè)績(jī)有望觸底反彈，今日低開高走。
注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價(jià)值展示非對(duì)相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢(shì)預(yù)測(cè)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
市場(chǎng)熱點(diǎn)一 超級(jí)水電
中信證券指出，本次超級(jí)水電工程總投資約1.2萬億元，預(yù)計(jì)帶來建筑建材等多個(gè)環(huán)節(jié)需求的高彈性增長(zhǎng)。
7月21日22:13《公告全知道》 精選“深水規(guī)院”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司是國(guó)內(nèi)較早開展水利水務(wù)一體化設(shè)計(jì)綜合服務(wù)企業(yè)，廣東省首批全過程咨詢?cè)圏c(diǎn)，主營(yíng)水務(wù)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)等。具水利甲級(jí)、勘察綜合甲級(jí)等資質(zhì)，積累大型水利工程經(jīng)驗(yàn)，布局海洋測(cè)繪（乙級(jí)）、地下管網(wǎng)（市政給排水）、新能源（抽水蓄能）。子公司成立AI團(tuán)隊(duì)，基于智慧水務(wù)平臺(tái)結(jié)合Deepseek等研發(fā)多款水務(wù)AI產(chǎn)品，搭建知識(shí)庫并推廣應(yīng)用，提升技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。7月22日、23日，深水規(guī)院收獲20cm連板。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
7月20日17:04《風(fēng)口研報(bào)》 精選“民爆”產(chǎn)業(yè)研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：國(guó)內(nèi)水利、公路水路、鐵路等公共基礎(chǔ)設(shè)施的固定資產(chǎn)投資保持增長(zhǎng)，多個(gè)區(qū)域大項(xiàng)目建設(shè)均有同程度的進(jìn)展，有望拉動(dòng)民爆行業(yè)需求；且政策明確提出2025年生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將減少至50家以內(nèi)，資未來行業(yè)或?qū)⒂缮贁?shù)幾家在技術(shù)、資本、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和一體化能力上具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的全國(guó)性或區(qū)域性龍頭主導(dǎo)，本文提及壺化股份。壺化股份收獲3連板，區(qū)間最高漲21.01%。
市場(chǎng)熱點(diǎn)二 可控核聚變
消息面上，7月22日，中國(guó)聚變能源公司在上海掛牌成立。作為推進(jìn)我國(guó)聚變工程化、商業(yè)化的創(chuàng)新主體，中國(guó)聚變公司將重點(diǎn)布局總體設(shè)計(jì)、技術(shù)驗(yàn)證、數(shù)字化研發(fā)等業(yè)務(wù)，并建設(shè)技術(shù)研發(fā)平臺(tái)和資本運(yùn)作平臺(tái)。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
7月22日22:50《電報(bào)解讀》 追蹤到“中國(guó)聚變能源有限公司在滬成立” ，隨即發(fā)文展開解讀：國(guó)內(nèi)核聚變迎來招標(biāo)大年，2024-2030年資本開支復(fù)合增速或達(dá)80%。自下而上統(tǒng)計(jì)全球核聚變?cè)囼?yàn)裝置投產(chǎn)正在加速，預(yù)計(jì)未來每年都會(huì)有2~3個(gè)裝置投產(chǎn)，樂觀情形下2024-2030年國(guó)內(nèi)核聚變裝置資本開支復(fù)合增速有望達(dá)到80%，本文提及雪人集團(tuán)。7月23日，雪人集團(tuán)收獲漲停。
市場(chǎng)熱點(diǎn)三 創(chuàng)新藥
消息面上，江海證券指出，國(guó)家醫(yī)保局明確“新藥不集采、集采非新藥”原則，有效化解市場(chǎng)對(duì)創(chuàng)新藥納入集采的擔(dān)憂，為創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)注入穩(wěn)定政策預(yù)期。政策明確性將提升創(chuàng)新藥企業(yè)研發(fā)投入積極性，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從“政策擾動(dòng)期”邁向“規(guī)則明確期”。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
7月22日20:32《風(fēng)口研報(bào)》 精選“昂利康”公司研報(bào)并加以梳理 ，發(fā)文指出：ALK-N001為基于TMEA平臺(tái)設(shè)計(jì)的腫瘤響應(yīng)性前藥，其使用的毒素細(xì)胞毒性更強(qiáng)，有望成為新一代抗腫瘤候選藥物；2024年公司與親合力就ALK-N001/QHL-1618的授權(quán)達(dá)成一致，2025年6月該平臺(tái)研發(fā)進(jìn)展最快的候選藥物萊古比星（修飾多柔比星）臨床3期完成，平臺(tái)或已得到驗(yàn)證；分析師看好公司創(chuàng)新轉(zhuǎn)型步伐堅(jiān)定，業(yè)績(jī)有望觸底反彈。7月23日，昂利康大幅拉升，日內(nèi)最高11.53%。
市場(chǎng)熱點(diǎn)四 ASIC芯片
一線云廠自研ASIC出貨快速增長(zhǎng)，ASIC相比GPU單卡性能略差但性價(jià)比更高，“單位美元”能夠買的，需要買的算力卡及配套增加，云廠資本開支投向或在產(chǎn)業(yè)鏈再分配，產(chǎn)業(yè)鏈增速有望高于云廠資本開支增速。
7月22日14:50《盤中寶》 發(fā)布文章并解讀ASIC芯片方向 ，文章指出各家云廠商都在加速推進(jìn)ASIC（專用集成電路）芯片項(xiàng)目。據(jù)邁威爾（Marvell）在2025年AI投資者交流會(huì)上透露：2023年ASIC市場(chǎng)規(guī)模約為66億美元，預(yù)計(jì)2028年達(dá)到554億美元，對(duì)應(yīng)2023-2028年CAGR為53%。文章提及的興森科技、鉑科新材都在7月22日拉升，截至7月23日收盤，興森科技區(qū)間最高漲幅達(dá)10.18%，鉑科新材區(qū)間最高漲幅達(dá)7.74%。
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