①多個區(qū)域大項(xiàng)目建設(shè)均有同程度的進(jìn)展，有望拉動民爆行業(yè)需求，焦點(diǎn)公司漲停； ②機(jī)器人板塊持續(xù)強(qiáng)勢，欄目提及人氣公司20cm漲停； ③逐步建立具有“原料制劑一體化”優(yōu)勢的高端化藥產(chǎn)業(yè)化平臺，Ta今日漲超11%。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。
市場熱點(diǎn)一 大基建
消息面上，7月19日，國家投資建設(shè)1.2萬億的超級水電項(xiàng)目正式宣布工程開工。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
7月20日17:04《風(fēng)口研報》 精選“民爆”產(chǎn)業(yè)研報并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：國內(nèi)水利、公路水路、鐵路等公共基礎(chǔ)設(shè)施的固定資產(chǎn)投資保持增長，多個區(qū)域大項(xiàng)目建設(shè)均有同程度的進(jìn)展，有望拉動民爆行業(yè)需求；且政策明確提出2025年生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將減少至50家以內(nèi)，資未來行業(yè)或?qū)⒂缮贁?shù)幾家在技術(shù)、資本、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和一體化能力上具備絕對優(yōu)勢的全國性或區(qū)域性龍頭主導(dǎo)，本文提及金奧博。7月21日，金奧博火速漲停。
市場熱點(diǎn)二 機(jī)器人
消息面上，中國證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，宇樹科技已開啟上市輔導(dǎo)，由中信證券擔(dān)任輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。
7月18日21:48《電報解讀》 追蹤到“宇樹科技開啟上市輔導(dǎo)” ，隨即發(fā)文對機(jī)器人行業(yè)投研邏輯展開梳理：宇樹科技作為國內(nèi)人形機(jī)器人領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，憑借硬件自研+商業(yè)務(wù)實(shí)+低成本優(yōu)勢快速崛起，后續(xù)應(yīng)用場景逐步從專用場景向通用工業(yè)場景滲透，在此背景下國產(chǎn)人形機(jī)器人放量趨勢，人形機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益，本文提及雪龍集團(tuán)、長盛軸承。雪龍集團(tuán)、長盛軸承在7月21日收獲漲停。
7月20日21:54《公告全知道》 精選“中大力德”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司作為機(jī)械傳動與控制領(lǐng)域高新技術(shù)企業(yè)，聚焦精密減速器等核心部件及智能執(zhí)行單元。行業(yè)需求向智能化、高精度、小型化演進(jìn)，公司憑借“減速器+電機(jī)+驅(qū)動”一體化架構(gòu)及RV、諧波減速器全覆蓋技術(shù)，布局機(jī)器人與自動化生產(chǎn)線、物流倉儲等增長領(lǐng)域。針對人形機(jī)器人，研發(fā)小型行星減速器并供貨智元、傅利葉等主機(jī)廠，具備先發(fā)優(yōu)勢；同時產(chǎn)品應(yīng)用于光伏、新能源汽車等領(lǐng)域，有望受益于行業(yè)升級及人形機(jī)器人量產(chǎn)。7月21日，中大力德收獲漲停。
《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
7月20日16:43《財聯(lián)社早知道》 指出工信部稱推動人形機(jī)器人等未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展 ，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2035年全球人形機(jī)器人銷量或突破500萬臺，提及長盛軸承與宇樹科技的合作正在有序推進(jìn)中，與智元機(jī)器人的合作正處于技術(shù)交流及合作研發(fā)階段。其在7月21日收獲20cm漲停。
7月21日08:04《九點(diǎn)特供》 追蹤到優(yōu)必選科技拿下人形機(jī)器人企業(yè)最大采購訂單 ，宇樹科技已開啟上市輔導(dǎo)，指出人形機(jī)器人業(yè)務(wù)已從研發(fā)階段邁入商業(yè)化收獲期，市場拓展極為順利，并提及雪龍集團(tuán)，其在7月21日收獲漲停。
7月18日08:14《研選》 精選具身智能行業(yè)研報 ，指出國內(nèi)外人形機(jī)器人產(chǎn)品正呈多點(diǎn)開花態(tài)勢，從概念到量產(chǎn)，分析師看好核心零部件機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，并提及臥龍電驅(qū)，其在7月21日收獲漲停。
跟蹤到“宇樹科技已開啟上市輔導(dǎo)”這一動態(tài)后，7月21日 09:17《盤中寶》 發(fā)布文章并引用分析師觀點(diǎn)指出 ：業(yè)內(nèi)人士稱人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處于商業(yè)化爆發(fā)前夜。文章提及長盛軸承、臥龍電驅(qū)等多家上市公司，其中長盛軸承在7月21日拉升并收獲20cm漲停，臥龍電驅(qū)封住漲停。
市場熱點(diǎn)三 創(chuàng)新藥
消息面上，近日國家醫(yī)保局召開醫(yī)保支持創(chuàng)新藥械系列座談會第一場，20余家醫(yī)藥企業(yè)、高?？蒲性核?、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的代表參與。會議圍繞“對創(chuàng)新藥械開展醫(yī)保綜合價值評價”議題深入交流，提出意見建議。
7月20日13:15《研選》 精選華納藥廠研報 ，指出華納藥廠逐步建立具有“原料制劑一體化”優(yōu)勢的高端化藥產(chǎn)業(yè)化平臺。子公司致根醫(yī)藥自主開發(fā)的、以氯胺酮為基礎(chǔ)進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造而得到的抗抑郁候選藥物ZG001，在臨床前和1期臨床階段已充分驗(yàn)證其安全性。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
7月20日20:13《風(fēng)口研報》 精選“華納藥廠”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：抑郁癥近年來在全球高發(fā)，我國存量抑郁癥患者已達(dá)9000萬人，其中強(qiáng)生的Spravato2024年全球銷售額已突破10億美金；公司ZG001有望成為重度抑郁突破性新藥，當(dāng)前研發(fā)進(jìn)展順利，疊加集采負(fù)面影響已經(jīng)逐漸出清，后續(xù)借助獨(dú)家及特色產(chǎn)品，業(yè)績有望重回增長通道。
7月21日，華納藥廠強(qiáng)勢拉升，收漲11.96%。
市場熱點(diǎn)四 稀土
消息面上，中金公司測算，2025—2027年全球氧化鐠釹供需缺口為28噸、1525噸、1018噸，占需求比例為0.02%、1.24%、0.78%，全球氧化鐠釹供需有望持續(xù)偏緊，稀土價格有望溫和上漲。
7月21日07:43《電報解讀》 追蹤到“盛和資源”互動易線索 ，隨即展開梳理：蘋果擬向美國唯一在營稀土企業(yè)MP Materials注資5億美元，MP Materials月內(nèi)暴漲80%，盛和資源通過下屬子公司持有MP Materials公司股份，若MP公司通過與美國國防部的合作實(shí)現(xiàn)業(yè)績扭虧并向股東派發(fā)現(xiàn)金股利，則計(jì)入公司當(dāng)期損益并對公司業(yè)績產(chǎn)生積極影響。7月21日，盛和資源收獲漲停。
7月16日18:43《電報解讀》 梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“華宏科技” ，隨后展開梳理：公司主要產(chǎn)品包括金屬打包設(shè)備、金屬剪切設(shè)備、廢鋼破碎生產(chǎn)線等各類金屬再生資源加工設(shè)備以及部分非金屬打包、壓縮設(shè)備；此外，公司通過收購不斷拓展稀土回收綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈，高純稀土氧化物產(chǎn)品應(yīng)用于磁材、通訊設(shè)備，已獲下游龍頭認(rèn)可；業(yè)績方面，上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長3047.48%至3721.94%，主要得益于稀土價格企穩(wěn)回升及高性能磁材產(chǎn)品產(chǎn)銷增長。華宏科技收獲2連板，3日最高漲15.12%。
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