①科技企業(yè)持續(xù)高強度投入，拉動高性能光模塊等需求增長，人氣公司3日最高漲24.14%； ②深耕治療性藥物領域二十余載，Ta研發(fā)及銷售管線豐富，今日拉升； ③機構指出人形機器人產(chǎn)業(yè)趨勢明確、催化不斷，進入從0到1的重要突破階段，板塊持續(xù)活躍。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關公司的推薦建議，非未來走勢預測。投資有風險，入市需謹慎。
市場熱點一 AI硬件
消息面上，英偉達重啟H20對華銷售，將推全新合規(guī)GPU專供中國市場。
7月14日21:21《電報解讀》 追蹤到“新易盛發(fā)布2025年上半年業(yè)績預告” ，隨即發(fā)文展開梳理：公司2025上半年業(yè)績預告亮眼，凈利潤37-42億元，同比增327.68%-385.47%，二季度環(huán)比增35.22%-67.01%，主因AI算力投資增長帶動高速率產(chǎn)品需求，產(chǎn)品結構優(yōu)化。公司作為國內(nèi)少數(shù)具備400G/800G批量交付能力且掌握核心封裝技術的企業(yè)，推出VCSEL/EML、硅光、薄膜鈮酸鋰及LPO方案的多系列高速光模塊，800G出貨量同比環(huán)比持續(xù)提升。
7月16日08:39《九點特供》 解讀龍頭板塊CPO ，指出科技企業(yè)持續(xù)高強度投入，直接拉動高性能光模塊（800G/1.6T）、高速光纜、耦合器及連接器需求增長，對光通信產(chǎn)業(yè)鏈形成正向帶動效應，并提及新易盛。
新易盛持續(xù)拉升，3日最高漲24.14%。
市場熱點二 創(chuàng)新藥
消息面上，7月15日，國家醫(yī)保局消息，第十一批國家組織藥品集中采購工作日前啟動。
7月10日20:29《風口研報》 精選“舒泰神”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：公司取得關于STSA-1002注射液（急性呼吸窘迫綜合征適應癥）的Ib/II期臨床研究總結報告；STSA-1002用以減輕ARDS的炎癥反應，而ARDS是ICU高發(fā)疾病，其病死率達39.4%，目前無特效治療方法；公司STSA-1002的Ib/II期取得積極進展，在主要終點指標以及重要次要終點指標均顯示出臨床有效性，且安全性優(yōu)于預期，數(shù)據(jù)支持開展進一步臨床研究。
7月17日08:27《九點特供》 引用機構觀點指出突破性研發(fā)進展有望驅動醫(yī)療行業(yè)的快速發(fā)展 ，同時有望提振國內(nèi)AI醫(yī)療映射公司的估值表現(xiàn)，提及舒泰神深耕治療性藥物領域二十余載，研發(fā)及銷售管線豐富，旗下STSA-1002的Ib/II期取得積極進展，顯示出臨床有效性，且安全性優(yōu)于預期。
其在7月17日漲6.7%。
市場熱點三 機器人
消息面上，7月16日，英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在第三屆鏈博會開幕式上表示，AI的下一波浪潮將是機器人系統(tǒng)。
7月15日07:01《研選》 精選機器人行業(yè)研報 ，指出人形機器人產(chǎn)業(yè)趨勢明確、催化不斷，進入從0到1的重要突破階段，分析師看好新一輪行情啟動，并提及上市公司浙江榮泰。
7月15日17:29《電報解讀》 追蹤到“宇樹科技CEO稱旗下機器人今年出貨量同比增長明顯” ，隨后發(fā)文梳理人形機器人產(chǎn)業(yè)投研邏輯：人形機器人商業(yè)化元年正式開啟，訂單浪潮正在倒逼產(chǎn)業(yè)擴大產(chǎn)能，其量產(chǎn)進程加速有望帶動供應鏈的機會，聚焦有卡位優(yōu)勢的共性關鍵技術。本文提及浙江榮泰子公司上海狄茲精密機械有限公司專注于滾珠絲杠、行星滾柱絲杠等研發(fā)、生產(chǎn)。
截至7月17日收盤，其最高漲幅達23.97%。
7月14日18:20《電報解讀》 梳理機構龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“中大力德” ，發(fā)文指出：公司順應行業(yè)小型化、集成化、一體化的發(fā)展趨勢，致力于整合核心零部件系統(tǒng)，圍繞工業(yè)自動化和工業(yè)機器人，形成了減速器+電機+驅動一體化的產(chǎn)品架構；公司的RV減速器、諧波減速器可應用于六軸機器人、協(xié)作機器人上，主要用于工業(yè)機器人的關節(jié)部位。驅動器、伺服電機、精密減速器等可用于機器人、工業(yè)自動化等領域。公司精密減速器產(chǎn)品可用于人形機器人領域，正積極爭取合作機會。7月17日，中大力德大幅拉升，3日最高漲11.41%。
受特斯拉Optimus機器人項目調(diào)整影響，市場對于人形機器人商業(yè)化進程有所擔憂。財聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“人形機器人”專家，調(diào)研產(chǎn)業(yè)鏈近況以及行業(yè)最新技術動態(tài)，并在7月15日晚匯總發(fā)布文章。文中提及唯科科技、浙江榮泰等多家上市公司，其中唯科科技日內(nèi)最高漲幅達21.01%，浙江榮泰區(qū)間最高漲幅達16.52%。
市場熱點四 低空經(jīng)濟
消息面上，阿聯(lián)酋企業(yè) Autocraft 與中國企業(yè)時的科技7月16日在上海簽署采購協(xié)議，訂單金額 10 億美元，用于采購 350 架 E20 eVTOL。這是截至目前中國最大的單筆 eVTOL 意向采購訂單，計劃第一批訂單將在取得中國民用航空局的適航證之后交付。
7月16日13:54《盤中寶》 發(fā)布文章并點評低空經(jīng)濟方向 ，文章指出eVTOl潛在價值空間較高，商業(yè)化量產(chǎn)有望加速。文中提及南京聚隆，其控股子公司南京聚隆復合材料技術有限公司專注于先進復合材料在航空航天、低空經(jīng)濟、智能制造等領域應用的研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售。截至7月17日收盤，南京聚隆區(qū)間最高漲幅達21.18%。
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