【今日導(dǎo)讀】

全球首個(gè)！我國(guó)提出的《電力儲(chǔ)能用超級(jí)電容器》國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)成功立項(xiàng)

特斯拉六座版MODEL Y L來(lái)了！分析師稱(chēng)看好T鏈核心Tier1供應(yīng)商

大收購(gòu)！千億創(chuàng)新藥巨頭出手

跨境支付通香港收款行擴(kuò)容至17家

全球首款該領(lǐng)域?qū)Ｓ秒p足機(jī)器人發(fā)布

這類(lèi)材料在多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域大顯身手

多措并舉“反內(nèi)卷”，機(jī)構(gòu)稱(chēng)該行業(yè)基本面初顯修復(fù)動(dòng)能

【主題詳情】

全球首個(gè)！我國(guó)提出的《電力儲(chǔ)能用超級(jí)電容器》國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)成功立項(xiàng)

據(jù)媒體報(bào)道，由我國(guó)提出的《電力儲(chǔ)能用超級(jí)電容器》國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)提案近日在國(guó)際電工委員會(huì)（IEC）成功立項(xiàng)，得到了德國(guó)、日本、芬蘭等國(guó)的大力支持，是全球首個(gè)應(yīng)用于電力儲(chǔ)能領(lǐng)域的超級(jí)電容器國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

目前，全球儲(chǔ)能用超級(jí)電容裝機(jī)容量已突破1GW，且增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)2030年全球儲(chǔ)能用超級(jí)電容規(guī)模將達(dá)到5GW～10GW。中泰證券表示，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明顯，服務(wù)器或成超級(jí)電容應(yīng)用新方向，此前數(shù)據(jù)中心大多使用帶電池的UPS系統(tǒng)，但超級(jí)電容與之相比，整體優(yōu)勢(shì)更強(qiáng)。

公司方面，東陽(yáng)光專(zhuān)注于電極箔、電容器、超級(jí)電容器等電子材料，以及鋰電池正極材料、電解液、含氟新材料等電池材料的創(chuàng)新研發(fā)。公司持續(xù)推進(jìn)在浙江東陽(yáng)的鋁電解電容器、超級(jí)電容器生產(chǎn)基地的建設(shè)工作，截至目前一期項(xiàng)目基本建成，具備年產(chǎn)電容器約14億只的生產(chǎn)能力。通業(yè)科技自研的超級(jí)電容充電樁、能量回收系統(tǒng)的超級(jí)電容儲(chǔ)能裝置等主要應(yīng)用于有軌電車(chē)的軌道交通行業(yè)。

特斯拉六座版MODEL Y L來(lái)了！分析師稱(chēng)看好T鏈核心Tier1供應(yīng)商

據(jù)媒體報(bào)道，工信部今日發(fā)布了《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第397批)的車(chē)輛新產(chǎn)品公示清單，特斯拉純電動(dòng)多用途乘用車(chē)名列其中。據(jù)悉，該車(chē)型產(chǎn)品型號(hào)為T(mén)SL6500BEVBA0，為6座車(chē)型。同時(shí)，特斯拉中國(guó)在其微博發(fā)文稱(chēng)，Model Y L，金秋見(jiàn)！

華鑫證券分析師林子健表示，特斯拉H1銷(xiāo)量承壓，有望在年內(nèi)加速推出ModelY改款車(chē)型。根據(jù)此前路透社報(bào)道，特斯拉在上海開(kāi)發(fā)一款生產(chǎn)成本至少降低20%的ModelY，目標(biāo)在2026年量產(chǎn)。此外該車(chē)型預(yù)計(jì)主體功能較ModelY保持不變，僅簡(jiǎn)化部分配置。此外面向中國(guó)市場(chǎng)特供版的六座ModelY也在規(guī)劃當(dāng)中。特斯拉車(chē)型在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有所下降，但其智駕、電控能力等仍有部分優(yōu)勢(shì)，依舊看好T鏈核心Tier1供應(yīng)商。

公司方面，五洲新春生產(chǎn)的軸承套圈定位中高端產(chǎn)品，現(xiàn)已穩(wěn)定供應(yīng)于世界排名前五位的軸承制造商，其中部分產(chǎn)品用于特斯拉（Tesla）等新能源汽車(chē)。思看科技專(zhuān)注于高精度、高便攜和智能化的三維視覺(jué)數(shù)字化系統(tǒng)綜合解決方案的研發(fā)。公司產(chǎn)品貫穿汽車(chē)全生命周期，在設(shè)計(jì)、制造、裝配及新能源配套環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)字化賦能，并應(yīng)用于比亞迪、一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、寶馬公司、特斯拉等全球車(chē)企。

大收購(gòu)！千億創(chuàng)新藥巨頭出手

近日，中國(guó)生物制藥發(fā)布公告稱(chēng)，同意以不超過(guò)9.5億美元（約68億元人民幣）對(duì)價(jià)，收購(gòu)禮新醫(yī)藥95.09%股權(quán)。剔除禮新醫(yī)藥于交割日的估計(jì)現(xiàn)金及銀行存款約4.5億美元，中國(guó)生物制藥就收購(gòu)事項(xiàng)待作出的付款凈額約為5億美元。此前，中國(guó)生物制藥在參與禮新醫(yī)藥C輪融資時(shí)，獲得其4.91%股權(quán)。此次交易完成后，禮新醫(yī)藥將成為中國(guó)生物制藥的全資子公司。

作為全球頂尖的創(chuàng)新藥研發(fā)公司，禮新醫(yī)藥具有卓越高效的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和極具價(jià)值的創(chuàng)新管線。而在制藥領(lǐng)域，AI醫(yī)療已取得了階段性的進(jìn)展，包括英矽智能發(fā)布全球首個(gè)AI驅(qū)動(dòng)新藥TNIK抑制劑RentosertibⅡa期臨床數(shù)據(jù)。國(guó)聯(lián)民生證券醫(yī)藥團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，突破性研發(fā)進(jìn)展有望驅(qū)動(dòng)醫(yī)療行業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)有望提振國(guó)內(nèi)AI醫(yī)療映射公司的估值表現(xiàn)。

上市公司中，藥石科技是分子砌塊領(lǐng)域龍頭，涉及開(kāi)發(fā)了一個(gè)包含30000多種獨(dú)特新穎的用于小分子藥物研發(fā)的藥物分子砌塊庫(kù)，借此可以快速地發(fā)現(xiàn)化合物的結(jié)構(gòu)與活性關(guān)系，大大提升藥物研發(fā)的效率和成功。舒泰神深耕治療性藥物領(lǐng)域二十余載，研發(fā)及銷(xiāo)售管線豐富，旗下STSA-1002的Ib/II期取得積極進(jìn)展，顯示出臨床有效性，且安全性?xún)?yōu)于預(yù)期。

跨境支付通香港收款行擴(kuò)容至17家

近日，媒體報(bào)道，跨境支付通自6月22日正式上線不到一月，香港收款行已擴(kuò)容至17家?？缇持Ц锻ㄊ侵竷?nèi)地網(wǎng)上支付跨行清算系（IBPS）與香港快速支付系統(tǒng)（FPS）的連接。中國(guó)人民銀行與香港金融管理局共同推動(dòng)內(nèi)地與香港的快速支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，為兩地居民及機(jī)構(gòu)提供即時(shí)跨境支付服務(wù)。

中信建投計(jì)算機(jī)首席分析師應(yīng)瑛指出，穩(wěn)定幣市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，跨境支付應(yīng)用場(chǎng)景活躍度不斷上升，2024年穩(wěn)定幣處理了27.6萬(wàn)億美元的交易量，超過(guò)了Visa和Mastercard?；钴S穩(wěn)定幣錢(qián)包地址從2024年2月的2280萬(wàn)增加到2025年2月的超過(guò)3500萬(wàn)，增長(zhǎng)53%。從全球競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，掌握規(guī)則制定權(quán)將有望在未來(lái)貨幣體系中的洗牌中占據(jù)先機(jī)。香港《穩(wěn)定幣條例》率先落地，不僅將進(jìn)一步鞏固香港作為國(guó)際金融中心的地位，還將在全球數(shù)字金融治理領(lǐng)域中樹(shù)立“東方標(biāo)準(zhǔn)”。穩(wěn)定幣牌照僅是巨頭競(jìng)爭(zhēng)的起點(diǎn)，未來(lái)穩(wěn)定幣在跨境支付、RWA、收益型產(chǎn)品等場(chǎng)景構(gòu)建閉環(huán)生態(tài)，或?qū)⒊蔀榫揞^的主要角力場(chǎng)。

上市公司中，科藍(lán)軟件承接了國(guó)內(nèi)銀行客戶(hù)跨境支付系統(tǒng)建設(shè)，也拓展了多個(gè)國(guó)外客戶(hù)的跨境支付系統(tǒng)建設(shè)。宇信科技已經(jīng)參與了國(guó)內(nèi)各類(lèi)商業(yè)銀行支付清算相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，在商業(yè)銀行接入中國(guó)人民銀行大小額、超網(wǎng)、農(nóng)信銀以及網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián)、CIPS、SWIFT等第三方支付清算機(jī)構(gòu)接入經(jīng)驗(yàn)豐富，相關(guān)產(chǎn)品成熟度高。

全球首款該領(lǐng)域?qū)Ｓ秒p足機(jī)器人發(fā)布

據(jù)報(bào)道，全球首款文商旅體專(zhuān)用雙足機(jī)器人——“镋鈀”正式發(fā)布?！伴E鈀”機(jī)器人得名于成都錦江區(qū)具有百年歷史的镋鈀街，它擁有全球首創(chuàng)仿生步態(tài)運(yùn)控系統(tǒng)，不僅有豐富的肢體動(dòng)作，還構(gòu)建獨(dú)特的視覺(jué)語(yǔ)言動(dòng)作矩陣。據(jù)悉，“镋鈀”機(jī)器人將亮相2025年成都世運(yùn)會(huì)，擔(dān)任啦啦隊(duì)的角色，完成高難度編隊(duì)動(dòng)作，帶來(lái)極具未來(lái)感的集體舞蹈表演。

上海證券指出，近期國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)端迎來(lái)密集催化，產(chǎn)業(yè)潮起入局者明顯增多，國(guó)內(nèi)華為、字節(jié)、比亞迪、小米、廣汽、螞蟻等車(chē)企、科技廠商紛紛加碼具身智能，海外特斯拉、1X、Figure AI等加速商業(yè)化量產(chǎn)步伐，DeepSeek人工智能公司的涌現(xiàn)推動(dòng)通用機(jī)器人大模型的發(fā)展，助力人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)具身智能，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入“百花齊放，百家爭(zhēng)鳴”階段，目前人形機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)場(chǎng)景，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢(shì)，人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期。

上市公司中，夏廈精密產(chǎn)品精密齒輪能夠直接應(yīng)用于人形機(jī)器人領(lǐng)域。公司與眾多優(yōu)秀的機(jī)器人企業(yè)保持密切的溝通和交流，部分企業(yè)已持續(xù)供應(yīng)精密齒輪、減速機(jī)及絲杠產(chǎn)品。雙林股份當(dāng)前已經(jīng)對(duì)接國(guó)內(nèi)某頭部新勢(shì)力車(chē)企就人形機(jī)器人用反向式行星滾柱絲杠項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)發(fā)，并已向客戶(hù)送樣，目前正在驗(yàn)證階段。拓邦股份空心杯電機(jī)及空心杯電機(jī)本體+減速箱+編碼器+絲杠一體的執(zhí)行器組件產(chǎn)品正積極送樣各行業(yè)龍頭客戶(hù)。

這類(lèi)材料在多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域大顯身手

據(jù)媒體報(bào)道，碳纖維強(qiáng)度高、重量輕、耐高溫，耐腐蝕。碳纖維的特性，決定了它能在多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域大顯身手。從支撐航空航天的“飛天夢(mèng)想”，到融入百姓生活的新能源汽車(chē)，碳纖維正憑借獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在更多領(lǐng)域書(shū)寫(xiě)“以柔克剛”的材料傳奇。

技術(shù)突破，讓曾經(jīng)每噸20萬(wàn)元左右的T300級(jí)碳纖維，如今價(jià)格僅6萬(wàn)元左右，降幅達(dá)70%。產(chǎn)能釋放與規(guī)?；?yīng)，讓碳纖維從航天材料等高端領(lǐng)域“飛入”民用領(lǐng)域。用得起、用得上碳纖維的行業(yè)越來(lái)越多。數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)碳纖維市場(chǎng)規(guī)模約171.4億元，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8.16%，出口同比增幅達(dá)119.9%，在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。光大證券認(rèn)為隨著碳纖維價(jià)格的企穩(wěn)，擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)的頭部廠商盈利情況將逐步好轉(zhuǎn)。同時(shí)，伴隨著低空經(jīng)濟(jì)、航空航天等終端需求的放量和修復(fù)，具備高端高性能碳纖維批量化生產(chǎn)能力的領(lǐng)先廠商將明顯受益。

上市公司中，中簡(jiǎn)科技碳纖維及織物等產(chǎn)品能夠滿足高端領(lǐng)域?qū)χ?、次承力結(jié)構(gòu)的技術(shù)要求。ZT9H產(chǎn)品成為繼ZT7H之后，持續(xù)引領(lǐng)國(guó)內(nèi)高性能碳纖維技術(shù)創(chuàng)新的高端產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了首次與世界先進(jìn)水平并駕齊驅(qū)，并在部分指標(biāo)及應(yīng)用方面形成了超越。吉林化纖表示，隨著碳纖維的景氣程度提高，公司在今年3月份和5月份對(duì)相關(guān)的碳纖維產(chǎn)品進(jìn)行了提價(jià)。聚賽龍始終致力于改性高分子材料的研發(fā)，公司已掌握碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料的相關(guān)技術(shù)，并擁有相關(guān)發(fā)明專(zhuān)利。公司的碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料可以應(yīng)用于家電、汽車(chē)等領(lǐng)域。

多措并舉“反內(nèi)卷”，機(jī)構(gòu)稱(chēng)該行業(yè)基本面初顯修復(fù)動(dòng)能

媒體報(bào)道稱(chēng)，在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，作為清潔能源領(lǐng)域的關(guān)鍵力量，曾一度深陷“內(nèi)卷”困境的光伏行業(yè)迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。隨著政策與行業(yè)協(xié)同推進(jìn)“反內(nèi)卷”行動(dòng)，目前光伏行業(yè)正處于向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的調(diào)整期。

6月份以來(lái)，多渠道多部委密集發(fā)聲，從全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的戰(zhàn)略高度做出決策部署，關(guān)注高質(zhì)量發(fā)展方式。財(cái)信證券表示，多措并舉“反內(nèi)卷”，光伏基本面初顯修復(fù)動(dòng)能。

上市公司中，中信博與上海電氣正式簽署沙特Sadawi光伏項(xiàng)目合作訂單，項(xiàng)目容量2.3GW。通威股份是全球光伏一體化龍頭企業(yè)，形成了自上游工業(yè)硅至終端光伏電站的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，截至2024年年底，擁有工業(yè)硅產(chǎn)能30萬(wàn)噸、多晶硅產(chǎn)能超90萬(wàn)噸、電池產(chǎn)能超150GW（TNC）、組件產(chǎn)能超90GW。其中，公司高純晶硅產(chǎn)量連續(xù)多年位居全球第一，2024年實(shí)現(xiàn)高純晶硅銷(xiāo)量46.76萬(wàn)噸，全年產(chǎn)銷(xiāo)量約占全國(guó)30%，市場(chǎng)份額穩(wěn)固。