財(cái)聯(lián)社7月17日訊（編輯 馮軼）近日，英偉達(dá)重啟H20對(duì)華銷售后，另一家芯片巨頭AMD也宣布將重啟對(duì)華出口AI芯片。隨著一系列利好持續(xù)發(fā)酵，市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體板塊的情緒較此前也明顯復(fù)蘇。

港股半導(dǎo)體芯片股今日再度集體走強(qiáng)。截至發(fā)稿，F(xiàn)ORTIOR(01304.HK)漲超8%，英諾賽科(02577.HK)漲近7%、華虹半導(dǎo)體(01347.HK)、中芯國(guó)際(00981.HK)等多只個(gè)股跟漲約2%左右。

消息面上，全球芯片代工龍頭臺(tái)積電公布第二季度業(yè)績(jī)，凈利潤(rùn)暴增60%再創(chuàng)歷史新高，向市場(chǎng)傳遞出當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)的景氣信號(hào)。

財(cái)報(bào)顯示，臺(tái)積電第二季度銷售額9337.9億元臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)39%，預(yù)估9284.8億元臺(tái)幣；第二季度毛利率58.6％，前季58.8％，預(yù)估57.9％；第二季度凈利潤(rùn)3983億元臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)61%，超出市場(chǎng)預(yù)期并創(chuàng)下歷史新高，主要得益于人工智能應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Π雽?dǎo)體需求的激增。

此外，韓國(guó)科學(xué)技術(shù)信息通信部數(shù)據(jù)顯示，受數(shù)據(jù)中心需求不斷增長(zhǎng)帶動(dòng)半導(dǎo)體銷售強(qiáng)勁推動(dòng)，韓國(guó)上半年信息和通信技術(shù)（ICT）產(chǎn)品出口額達(dá)1151.6億美元，較去年同期的1088.3億美元增長(zhǎng)5.8%。

綜合來看，受益AI等新技術(shù)的發(fā)展，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的需求正在被持續(xù)拉動(dòng)。

近年來，在AI等新技術(shù)的帶領(lǐng)下，汽車電子、新能源、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等領(lǐng)域新技術(shù)、新產(chǎn)品的滲透率不斷提升，均是促進(jìn)半導(dǎo)體需求的重要?jiǎng)恿Α?/p>

根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體晶圓制造商正在加速擴(kuò)產(chǎn)以滿足生成式AI應(yīng)用增加的需求，預(yù)計(jì)2024-2028年300mm產(chǎn)能以7%的CAGR增至1110萬片/月。

SIA的數(shù)據(jù)還顯示，2025年5月全球半導(dǎo)體銷售額為589.8億美元，同比增長(zhǎng)19.8%，環(huán)比增約3.5%，已連續(xù)19個(gè)月同比正增長(zhǎng)。

值得一提的是，近日摩根士丹利將大中華地區(qū)半導(dǎo)體行業(yè)的評(píng)級(jí)從“與大盤一致”上調(diào)至“有吸引力”，稱隨著關(guān)稅、外匯等宏觀因素逐漸被消化，AI需求依然強(qiáng)勁，大中華區(qū)半導(dǎo)體行業(yè)的估值或?qū)㈤_始趕上美國(guó)同行。

中泰證券研報(bào)還表示，在AI投資與消費(fèi)電子補(bǔ)貼等支持下，一季度電子板塊業(yè)績(jī)大幅回暖。向后看，二季度電子行業(yè)景氣度繼續(xù)高企，AI熱潮帶動(dòng)算力芯片及相關(guān)硬件需求旺盛，企業(yè)資本開支增加，半導(dǎo)體板塊維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。下游云計(jì)算、汽車電子訂單充裕，二季度業(yè)績(jī)有望超出市場(chǎng)預(yù)期。