①機(jī)構(gòu)認(rèn)為，光伏行業(yè)供給側(cè)出清的拐點(diǎn)有望到來(lái)，人氣公司梳理后4日收獲3次漲停； ②算力硬件股集體爆發(fā)，欄目提及多家PCB概念公司今日漲停； ③數(shù)字貨幣反復(fù)活躍，欄目追蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，提及焦點(diǎn)公司漲停。
注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價(jià)值展示非對(duì)相關(guān)公司的推薦建議，非未來(lái)走勢(shì)預(yù)測(cè)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
市場(chǎng)熱點(diǎn)一 光伏
消息面上，近日工信部召開(kāi)第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)強(qiáng)調(diào)，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。
《九點(diǎn)特供》：盤(pán)前必讀的特供早報(bào)。
7月3日08:10《九點(diǎn)特供》 解讀龍頭板塊光伏 ，指出機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前“反內(nèi)卷”已上升至國(guó)家戰(zhàn)略高度，可以預(yù)見(jiàn)的是后續(xù)會(huì)有更強(qiáng)有力的政策和措施對(duì)光伏供給側(cè)的出清產(chǎn)生正面影響，疊加行業(yè)自發(fā)性的產(chǎn)能管控（配額、玻璃減產(chǎn)30%以及硅料收儲(chǔ)），光伏行業(yè)供給側(cè)出清的拐點(diǎn)有望到來(lái)，并提及亞瑪頓，其在7月3日至8日，4個(gè)交易日收獲3次漲停。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
7月1日20:49《電報(bào)解讀》 追蹤到“國(guó)內(nèi)頭部光伏玻璃商暴減30%產(chǎn)能確認(rèn)屬實(shí)” ，隨后發(fā)文梳理產(chǎn)業(yè)投研邏輯：減產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施預(yù)期將改善供需格局。企業(yè)通過(guò)減產(chǎn)措施應(yīng)對(duì)市場(chǎng)壓力，尋求供需平衡的新均衡點(diǎn)。這一調(diào)整過(guò)程預(yù)計(jì)將持續(xù)一段時(shí)間，行業(yè)格局有望逐步優(yōu)化。本文提及亞瑪頓、凱盛新能，其區(qū)間最高漲幅分別達(dá)47.78%、19.31%。
《九點(diǎn)特供》：盤(pán)前必讀的特供早報(bào)。
7月4日08:20《九點(diǎn)特供》 追蹤到光伏行業(yè)召開(kāi)重磅座談會(huì) ，硅片廠(chǎng)減產(chǎn)力度明顯增強(qiáng)，提及雙良節(jié)能是中國(guó)最大的光伏多晶硅生產(chǎn)核心設(shè)備還原爐生產(chǎn)商，與各大硅料生產(chǎn)企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系和戰(zhàn)略合作關(guān)系。其在7月8日收獲漲停。
市場(chǎng)熱點(diǎn)二 算力
消息面上，工業(yè)富聯(lián)7月7日盤(pán)后公告稱(chēng)，預(yù)計(jì)2025年第二季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)67.27億元至69.27億元，同比上升47.72%至52.11%。
《研選》：從機(jī)構(gòu)角度評(píng)選更有價(jià)值的研報(bào)。
7月4日07:04《研選》 精選PCB行業(yè)研報(bào) ，指出隨著推理需求爆發(fā)，ASIC服務(wù)器和高速交換機(jī)迎來(lái)高速增長(zhǎng)，算力PCB供需缺口有望加大，并提及廣合科技。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
7月4日07:44《電報(bào)解讀》 追蹤到廣合科技互動(dòng)易線(xiàn)索 ，隨后展開(kāi)梳理：公司聚焦深耕服務(wù)器PCB業(yè)務(wù)，與國(guó)內(nèi)外主流服務(wù)器品牌客戶(hù)及ODM客戶(hù)建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，在服務(wù)器細(xì)分領(lǐng)域保持自身的特色并持續(xù)打造自身競(jìng)爭(zhēng)力。針對(duì)高階HDI產(chǎn)能公司正積極進(jìn)行規(guī)劃布局，提升工藝能力和產(chǎn)能滿(mǎn)足下游客戶(hù)需求。
7月8日，廣合科技收獲漲停。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
7月4日08:48《電報(bào)解讀》 發(fā)文梳理“算力產(chǎn)業(yè)鏈”投研邏輯 ，指出：GB300的發(fā)布將帶來(lái)一系列技術(shù)升級(jí)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)，為相關(guān)行業(yè)和公司提供了投資潛力。關(guān)注GB300升級(jí)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，主要體現(xiàn)在光模塊、散熱、電源、銅連接、測(cè)試、PCB等環(huán)節(jié)。本文提及天孚通信，其在7月8日強(qiáng)勢(shì)拉升，收漲12.67%。
7月3日10:48《盤(pán)中寶》 指出覆銅板行業(yè)兼具周期性和成長(zhǎng)性 ，AI高景氣帶來(lái)新機(jī)遇，寶鼎科技2024年電子銅箔產(chǎn)量為1.56萬(wàn)噸，年產(chǎn)能為1.7萬(wàn)噸。公司電子銅箔產(chǎn)品具有面密度均勻性高，抗剝離強(qiáng)度大，高溫延伸率大及表面粗糙度低等技術(shù)優(yōu)勢(shì)。其在7月8日收獲漲停。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
7月7日19:47《風(fēng)口研報(bào)》 追蹤到“新亞電子于6月18日至7月4日期間接待多家機(jī)構(gòu)調(diào)研” ，隨即發(fā)文梳理相關(guān)內(nèi)容：2024年新亞電子通信線(xiàn)纜及數(shù)據(jù)線(xiàn)材營(yíng)收12.27億元，其中通信線(xiàn)纜應(yīng)用于通信基站、機(jī)房、大型綜合體等場(chǎng)景，服務(wù)華為無(wú)線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)等應(yīng)用；高頻高速銅纜連接線(xiàn)營(yíng)收1.17億元（同比增102.88%），應(yīng)用于AI、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心，通過(guò)安費(fèi)諾進(jìn)入頭部供應(yīng)鏈。技術(shù)端，與安費(fèi)諾聯(lián)合研發(fā)的“藕芯結(jié)構(gòu)”方案獲專(zhuān)利并量產(chǎn)，該方案在PCIe產(chǎn)品應(yīng)用超2年，現(xiàn)推廣至224G/448G外部高速銅纜。7月8日，新亞電子收獲漲停。
市場(chǎng)熱點(diǎn)三 數(shù)字貨幣
消息面上，香港特區(qū)政府財(cái)經(jīng)事務(wù)及庫(kù)務(wù)局局長(zhǎng)許正宇7日表示，目標(biāo)今年內(nèi)可發(fā)出穩(wěn)定幣牌照。此外由中國(guó)移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)主辦的2025年全球RWA&AGI（數(shù)實(shí)融合）生態(tài)峰會(huì)，即將于7月13日召開(kāi)。
《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤(pán)+明日前瞻，精選更有價(jià)值的交易資訊。
7月6日17:35《財(cái)聯(lián)社早知道》 追蹤到央行就人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)公開(kāi)征求意見(jiàn) ，指出機(jī)構(gòu)稱(chēng)有助于跨境支付生態(tài)擴(kuò)容，提及中油資本孫公司昆侖銀行正在積極開(kāi)展數(shù)字人民幣方面的研究規(guī)劃，已完成數(shù)字人民幣業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)技術(shù)研發(fā)和建設(shè)工作，其在7月8日收獲漲停。
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